「たとえ世界を敵に回しても、俺はお前を“魔女”とは呼ばない。」巨大な塔「シエルトーレ」を舞台にした三部作、怒涛の第二幕が開幕！ 物語はついに陽光差す「上層」へと進撃を開始する。下層レジスタンス組織『アザレア』と仲違いをしてしまったマヒル。誰とも理解し合えないと嘆くマヒルの前に現れたのは、『赤ずきんの章』の主人公メイジーだった。最大の理解者を得たマヒルは、改めて自身の目的を再確認し、童話世界の攻略のため『アザレア』に歩み寄ることに。そして、上層へと反旗を翻すための計画が幕を開ける。無事、協力者のおかげで上層へと侵入することができた一行だったが、検問をと突破するためには、誰かが囮となる必要があり……。「私とマヒルさんが囮になりますよ。好き勝手暴れまくるので、皆さんはその隙に侵入しちゃってください！」「……は？」突然のメイジーからの提案により、『アザレア』とは別行動となる二人。「せっかく、マヒルさんと会えたと思ったら、邪魔者がたくさんいるし。ゆっくりおしゃべりもできないし。でもぉ、これでやっと二人きりになれそうです！　メイジーちゃんのすばらなアイディアです！」無茶苦茶なメイジーに振り回されながらも、二人だけの冒険が幕を開ける。目指すは、最上階。天魔監査団を使い、下層にチシャを蔓延させ、塔を支配する悪辣な『魔女』。だがーー。そこで待っていたのはーー？「私の望みを聞いたわね。答えてあげる。私はね――」狂気の童話、そこに眠る真実が今、マヒルたちに牙を剥く。