「敗れれば死」という過酷な描写に息詰まる、山田風太郎の伝奇小説を原作とした漫画をアニメ化。愛し合いながらも戦わざるをえない主人公に訪れる美しくも儚い結末に涙。
慶長十九年。老いた天下人・徳川家康は忍法の二大宗家である甲賀と伊賀を争わせ、どちらが生き残るかで三大将軍の世継ぎを決めることに。にわかに殺気立つ両家だが、それぞれの跡取りである甲賀弦之介と朧は深く愛し合っていた…。非情なる戦いの幕が開ける！
駿府城にて、甲賀忍者･風待将監と伊賀忍者･夜叉丸による御前試合が繰り広げられていた。その頃、徳川家康は世継ぎ問題に悩んでいた。混乱を極める世継ぎ問題に決着をつけるべく、非情な忍法闘争の幕が開ける。
24分
駿府城にて不戦の約定が解かれ弾正とお幻が相打ちとなる。その頃、祝言を控える弾正の孫･甲賀弦之介とお幻の孫･朧は「長き宿怨を断ち切り、両家に和睦を。」と誓う。だが、忍法闘争の命が記された人別帖が渡り…。
24分
伊賀十人衆が薬師寺天膳の指揮の下、甲賀殲滅のために動き出していた。そして異変を予知し、駿府へとかごを飛ばしていた甲賀組十人衆･地虫十兵衛と、巻物を携え駿府から戻る風待将監を相手に、忍法闘争が始まる。
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甲賀の地虫十兵衛と風待将監が伊賀の天膳たちに討たれ、巻物は燃やされた。その晩、伊賀･お幻屋敷では、弦之介たちを迎えての宴が催されていた。夜更け、雨夜陣五郎は弦之介を、朱絹は丈助を討つべく動き出し…。
24分
伊賀屋敷にて、お供の丈助の姿が見えなくなったことを不審に思いながらも、朧を不安にさせまいと明るく振る舞う弦之介。一方、甲賀卍谷では留守を預かる十人衆たちが戻らない仲間の身を案じ集まっていた。
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伊賀へ偵察に向かっていた甲賀十人衆･お胡夷は卍谷襲撃から戻る天膳たちと出くわし、奮闘するも捕らわれの身となる。左衛門と刑部の二人が様子を窺いに伊賀へ向かうことになり、その途中、夜叉丸と遭遇する。
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蝋斉がお胡夷に尋問を始めていた。蝋斉の尋問に恐怖するお胡夷だが、彼女の吸血能力により、逆に蝋斉は倒される。その頃、夜叉丸に変化した左衛門は伊賀屋敷へ潜り込み、婚約者の蛍火でさえも欺くことに成功する。
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天膳から不戦の約定が解かれたことを告げられ、朧は驚愕する。その頃、塩倉では捕らわれのお胡夷が陣五郎を倒そうとしていたが、塩に溶けた陣五郎に逃げられてしまう。お胡夷は脱出を試みるが、そこに念鬼が現れ…。
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左衛門、刑部により不戦の約定が解かれていたこと、仲間たちが次々と討たれていたことを知る弦之介。そんな弦之介たちを帰すまいと、取り囲む伊賀忍者たち。だが、弦之介の迫力に天膳は攻撃の指示をためらう。
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弦之介が伊賀を去り、悲しみに暮れる朧を天膳たちはどう喝。迷った朧はかつてお幻に渡された闇七夜の秘薬で両目をふさいでしまう。駿府城では、半蔵の息子･響八郎が徳川家康たちにこれまでの闘いの過程を報告する。
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