ゲーム「ペルソナ3」を原作とするが、舞台を共有しているだけで、ゲームを知らずとも楽しめる。ストーリーも伏線が幾重にも張り巡らされ、それが収束していく様は快感！
10年ぶりに世間を騒がせる無気力症。学生が無惨な姿となって殺されていく表裏反転死体事件…。綾凪警察署長である諒は「ペルソナ」を武器に一連の事件に潜む組織を追う。そして弟の慎もペルソナを覚醒させることに。兄弟達の運命の歯車が今回り始める…。
北陸の新興都市・綾凪市へとやってきた神郷慎と弟・洵。それは、両親を亡くして以来10年ぶりの帰郷だった。若き警察署長である兄・諒との再会を喜ぶ暇もなく、慎は連続発生している猟奇事件に巻き込まれ…。
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凪の杜学園高等部へと転入した慎は、クラスメイトの榊葉拓朗、茅野めぐみ、守本叶鳴と出会う。学園や街の若者の間ではある儀式が流行しており、好奇心旺盛な拓朗に誘われた慎は、ついその奇妙な儀式を試してしまう。
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仲間たちと共に、またも不可解な猟奇事件の現場に居あわせた慎。それを知った諒は、異様な剣幕で街を出るよう命じる。慎は再会以来の諒の態度に納得できず、離れて暮らす10年の間に生じてしまった溝に悩み始める。
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かつて両親の仕事場だった生家のアトリエで、思い出の品を探し当てては慎に見せる洵。日頃の愛想が良いとは言えず、あまのじゃくな弟の態度に戸惑い気味の慎。亡き両親の最後の共著を見つけ、2人は懐かしむが…。
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慎は行方不明になっている拓朗の友達だったロック少年・孝司の名前が、諒のパソコンの中にあったリストに載っていたことを思い出す。その夜、慎は奇妙な行動を取り始めた洵と共に海岸のライブハウス跡を訪れる。
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綾凪署へやってくるはずだった一日署長が、大雪で空港に足止めされてしまう。署員たちは交通安全イベント開催のため、代役を探して奔走する。折悪く「リバース事件発生」の急報を受け、諒は単身現場へと赴く。
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慎と仲間たちは、黒部海岸の温泉旅館へとやってきた。茅野めぐみに誘われて一行に加わったダンス部の先輩・田坂悠美は、稀人（マレビト）に襲われたショックと後遺症から立ち直れず、海へ身を投げようとする。
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慎たちのクラスに、山咲まゆりと名乗る転校生が現れた。大人びていて口数少なく、ミステリアスなその美少女は、守本叶鳴と面識があるようだ。しかし、叶鳴は彼女との再会にどことなく気まずそうで…。
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綾凪市への帰郷以来、諒への気まずさが日常になったまま鬱々としていた慎を、二階堂映子がドライブに誘う。それは仕事を兼ねたものだったが、小さい頃から憧れていた女性との外出は、慎の心をいっとき晴れさせる。
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諒と洵、2人きりとなった神郷家。洵は諒と一緒に行きたい所があるのだが、なかなか言いだせない。そこへ不意に訪ねてきた山咲まゆりと共に、兄弟は奇異にして不可解な休日の午後を過ごすことになる。
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