1、2期の主人公・千鶴が京へ来る以前、新選組が生まれるまでの男たちの覚悟を描く物語。初の男性主人公で描かれる史実を織り交ぜた展開は、男性が見ても十分に楽しめる。
浪人に襲われ行き倒れていた井吹龍之介は、壬生浪士組の芹沢鴨に拾われ、小姓として働くことに。しかし浪士組のなかで、武士のあり方の考え方が違う土方歳三と芹沢鴨はたびたび対立しており、武士嫌いの龍之介も自分の生き方を考えるようになって…。
文久3年2月。母親を病で亡くして彷徨っていた井吹龍之介は、浪人に襲われて行き倒れていたところを、上洛の途中だった芹沢鴨に拾われる。連れられた先で出会ったのは、土方歳三をはじめとする浪士組の面々だった。
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芹沢の元で働くことになった龍之介は、少しずつ浪士組の仲間と打ち解けながらも、身勝手な芹沢に振り回されていた。将軍･家茂の入洛日を迎え、自主警護を申し出る近藤と土方。だが芹沢はそれに異を唱える。
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浪士組に、正式に会津中将御預かりとなる通達が下った。皆が湧く中、芹沢の伝手を頼った結果であること知っている土方は素直に喜べずにいた。その夜、祝いの場で舞妓の小鈴が芹沢に反発し、大騒動が起こる。
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土方から江戸への帰還を告げられた沖田は、八木邸を飛び出してしまう。浪士組の面々が沖田を心配する中で、井吹は近藤と沖田の関係を知る。一方芹沢は、殿内という隊士が近藤暗殺を密かに企てていると沖田に告げ…。
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資金調達のために訪れた大坂で、芹沢は商家から押し借りまがいの言動で金を出させる。責め立てる近藤や土方であったが、逆に不逞浪士と戦っていく覚悟のなさを指摘され、土方は己の甘さを思い知らされる。
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新見の紹介で、蘭方医の雪村綱道という人物が浪士組を訪れる。人材不足を解決する妙案があると言ってほくそ笑む新見に対して、土方らは不信感を募らせていた。そしてその夜、八木邸に突如絶叫が響き渡り…。
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大坂から戻った山南は、芹沢らが丸腰の力士たちを斬りつけたと報告する。それを聞いた土方は思わず芹沢に詰め寄るが、芹沢は自らの非を認めるどころか、土方に対して鬼になる覚悟が必要だと言い放つ。
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新見の変若水実験によって作り出された羅刹が再び逃走した。羅刹を前になす術のなかった井吹に、斎藤は剣術を学んではどうかと提案する。一方、羅刹の首をさらしたことにより浪士組の悪評は高まるばかりで…。
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芹沢が大坂へ赴くことを井吹から聞いた小鈴は、大坂の舞妓が難事に巻き込まれないか心配する。自分が芹沢を見張ると約束し、小鈴を安心させて別れた井吹だったが、2人の様子を見ていた山崎に見咎められる。
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京都、大坂の合併相撲興行が成功を収め喜ぶ隊士たちの元に、芹沢が商家を焼き討ちにしたとの報せが入る。横暴な振る舞いを繰り返す芹沢だったが、時折我を忘れたような様子を見せる彼に井吹は違和感を覚えていた。
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