「千夜一夜物語」の「シンドバッド」をアニメ化。シンドバットを中心に、「アリババと40人の盗賊」や「アラジンと魔法のランプ」も絡ませた作りになっている。
アラビア王朝下のバクダット。好奇心旺盛な少年・シンドバットは、船乗りの叔父の影響を受け、九官鳥・シェーラとともに親元を離れて冒険の旅へと出発した。シンドバットは、知恵と勇気を武器に大冒険を繰り広げる。彼らの旅の果てには何が待つのだろうか…。
砂漠にある大きな都･バグダッドにシンドバッドという少年がいた。ある日シンドバッドは友達にハッサンと一緒に、王様の宴会に忍び込み沢山の人を見て、バグダッドを離れて冒険したいと考えた。
25分
両親の住むバグダットを離れて外の世界に出たシンドバッドは、期待と不安でいっぱい。そんなシンドバッドを乗せた船の前に浮島が突然現れた。シンドバッドはその島に降りて休憩しようとするが…。
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シンドバッドはたった一人で小さな島へ流れ着いてしまった。そこで見つけたのは巨大な卵。雲のような巨大なロック鳥の卵だった。シンドバッドはロック鳥の足につかまって、島から脱出しようとする。
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バグダット行きの船に乗れたシンドバッドだが、船が誤ってロック鳥を怒らせてしまう。船を沈められて漂流していたシンドバッドは島に流れ付き、ある老人と出会う。川の向こうに連れて行ってくれと頼まれ…。
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シンドバッドはどうにかして島にたどり着くことができた。しかし、島のまわりは絶壁。唯一あるのは、不気味な洞穴だけであった。シンドバッドは勇気を振り絞って、洞穴の中に入っていくのだが…。
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沢山の冒険を経たシンドバッドは、ようやくバグダッドに帰ってくる。しかし、お父さんもお母さんも、この世にはいない人となっていた。シンドバッドは悲しみを振り切り、再び冒険に出掛けていく。
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漂流中に捕らえられてしまったシンドバッドたちだが、見たこともない人々にごちそうを振る舞われる。しかし、その人々には、シンドバッドたちを太らせてハゲタカのエサにするという計画があった。
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シンドバッドは、コショウの実を手に入れるための航海に出発する。だが途中で嵐にあってしまい、見知らぬ島へ漂着することになった。実はその島には、恐ろしい人食い巨人が住んでいたのだった。
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砂漠を旅していたシンドバッドだが、投げ捨てたナツメの種によって、砂漠の魔神を怒らせてしまった。魔神は竜巻の中から現れ、シンドバッドの命を狙ってくるが、シンドバッドに逃げ場はなかった。
25分
魔神の怒りの炎を消してくれる人はいないだろうかと必死になって探すシンドバッド。そこで出会ったのは、2匹の犬を連れた老人だった。その老人は魔神に対して、とある話を聞かせ始めるのだった。
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