「西遊記」をモチーフに大胆にアレンジした、峰倉かずやの漫画を原作とするアクションファンタジー。
人と妖怪とが共存する桃源郷では、何者かの陰謀により、狂暴化した妖怪たちが次々と人間に襲いかかっていた。その騒動を収めよと、天界から命を受けたのは僧の玄奘三蔵。彼は、妖怪でありながら自我を失わない孫悟空、沙悟浄、猪八戒を連れて天竺国を目指す！
人と妖怪が共存していた桃源郷だが、大妖怪･牛魔王の組成実験で世界のバランスが崩された。天界の命令により、負の波動に侵されない孫悟空、沙悟浄、猪八戒の3人による“天竺国”を目指す旅が始まる。
23分
天竺国”吠登城”には、呪縛で封印された母･羅刹女を救おうとする紅孩児がいた。三蔵一行が茄陳の町にある宿に泊まろうとしたところ、旅芸人の一座と名乗る紅孩児による刺客の妖怪たちに出くわす。
23分
三蔵一行は、山の中にある禁酒禁煙、色即是空の生活をする寺に止まっていたが、飲酒に喫煙で寺の僧たちは呆れ顔に。そこに、三蔵一行を追う妖怪がやってくるが、僧たちは武器すらも持っていなかった。
23分
三蔵一行は、恋人の妖怪を待ち続ける娘･旬麗の家に立ち寄った。しかし、その名･慈燕は、悟浄の生き別れの義兄と同じだった。そんな中、西の森に現れた妖怪が慈燕に似ていると聞いた旬麗は家を飛び出す。
23分
紅孩児が三蔵一行の抹殺に手こずっていたところ、部下･八百鼡が出撃を申し出た。彼は三蔵一行が立ち寄りそうな飲食店に先回りして毒を盛ろうとする。しかし、店の客にからまれたところを助けられ…。
23分
三蔵一行は宿に向かう途中、妖怪たちの死体に出くわす。それは、札使いの法力僧･六道によるものだ。夜中、厨房に入り込んだ妖怪と戦う三蔵たちの前に、六道が現れる。それは三蔵の元弟子だった。
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三蔵が大怪我をした姿を見て、悟空の額から妖力制御装置の金鈷が外れ、暴走を始めてしまった。それを止めたのは天界の観世音菩薩。一命を取りとめた三蔵は、呪符の呪いから朱泱を救い、倒す決意をする。
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三蔵一行はバザールの開かれている町で、麻雀牌を使う占い師･清一色と出会う。そこに巨大な式神が現れ、街を襲い始めた。戦おうとする一行だが、女の子が一気に片付けてしまう。彼女は紅孩児の部下だった。
23分
悟空、悟浄、八戒は紅孩児とその部下たちと戦うが、相手は強かった。紅孩児は自分のためだけに戦おうとする悟空たちの強さが底抜けであることを知って、迷いを感じる。そこに再び式神が現れた。
23分
三蔵法師にかつて危機を救われたという村を訪れた三蔵一行は村人たちに歓迎される。しかし同じ頃、ニセの三蔵一行が現れ、本物一行はニセモノと思い込まれて投獄されてしまう。そこに妖怪が現れた。
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