「鋼の錬金術師」（2003年版）で組んだ水島と會川昇が再びタッグを組んだ怪作。舞台劇ならではの奇想天外な展開で、キャラたちが自由奔放・縦横無尽に暴れまくる！
天保の改革で賑わいを失った江戸。そんな中、誰も見たことのないドデカイ花火を上げるべく研究を重ねる花火職人・清吉の前に謎の少女・ソラが現れ、「月まで届く花火を作ってほしい」と頼んできた。その言葉に清吉は一世一代の大仕事を決意する！
天保13年。天保の改革により、民衆の贅沢が禁じられた。江戸の外れの河原では青い獣と白い獣が闘っており、そこには2匹の獣を捕らえようとする南町奉行所の目付黒衣衆と、それを率いる鳥居耀蔵の姿もあった。
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見ず知らずの少女・ソラから「月まで届く打ち上げ花火」を作るよう頼まれ、からかわれていると思った清吉は冷たくあしらう。一方、銀次郎は清吉を助けるために自分がついた嘘を、赤井から疑われたままだった。
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清吉たちと同じ長屋で暮らすことになったソラ。美少女との突然の同居に、ソラに一目惚れをした清吉の弟・駿平を筆頭に長屋の住人たちが色めき立つ。その喧騒のなか、銀次郎はトイレの陰に隠れている赤井を見つけた。
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林の中にある小屋で火薬の調合をする清吉だが、思うように作業が進展せず、いつしか熟睡してしまう。ソラは、倒れるように寝ている清吉の小屋に入ると、彼が失敗した火薬の皿に自分の持つ粉を加えた。
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隠し事をしていたソラに腹を立てた清吉の怒りが収まらない。銀次郎は、2人を仲直りさせようと花火の試し打ちを名目に、温泉に行くことを勧めた。銀次郎の計らいにより、清吉とソラは温泉の湧く山奥へ向かう。
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江戸の花火のほとんどを手がける花火屋「鍵屋」の娘・おりくが、清吉たちの長屋にやってきた。かつて清吉は鍵屋に勤めていたが、大金持ちの依頼どおりに花火を作るだけの方針に嫌気が差して飛び出した過去があった。
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江戸の街では殺人事件が頻発。遺体はどれも血をすすられていたことから「血抜き殺し」と街で呼ばれ、町人は恐れていた。そして今回の犠牲者は、清吉たちの住む長屋の住人・新佐が作った傘を手にした男だった。
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長屋の面々は、ソラの特別な能力を知った後でも屋根の雨漏りの穴をふさいでもらったり、買い物を頼もうとしたりする。赤井に気づかれないかと心配な清吉と銀次郎は、安請け合いをするソラをつい怒鳴ってしまう。
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新座や六兵衛たちの工夫によってパワーアップしたやぐらから打ち上がる樽を見て、清吉は改めて気合を入れる。お伊勢にごちそうになった帰り道、お伊勢と清吉はいい雰囲気で会話をしている銀次郎とソラを目撃する。
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突然、清吉とソラが姿を消した。さらに、かげ富の件、風来長屋の修繕の件など、事件のもみ消しにひと役買っているご隠居とは何者なのかと、南町奉行・遠山金四郎は調査のために2人の部下を送り出す。
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