Key×京都アニメーションが手掛けたTVシリーズの続編。前作以上に、テーマである家族愛が問われる内容に。多くのファンが涙した大人気シリーズ、ついに完結。
当初の目標であった、文化祭での演劇も無事に終わり、大きく前進した朋也と渚。ふたりは周りの人間に背中を押されながら、ゆっくり互いの思いを確認していく…。そして季節は巡り、卒業の時を迎える。しかしふたりには、大きな試練が待ち受けていた。
夏休みが終わり、2学期が始まった。3年生の朋也たちはそろそろ卒業後の進路を決めなければいけない時期を迎える。しかし、朋也は自分の将来がまるで見えなかった。そして相変わらず渚の家に居候していた。
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サッカー部を退部して自堕落な日々を送っている春原は、いまだ進路が決まっていない。そんな彼を心配する妹・芽衣は、しばらく古河家に居候することになった。朋也は芽衣を安心させようと、春原にある提案をする。
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渚の母親・早苗は外見が若く、渚の姉とよく間違われる。そして、春原の恋人役が早苗に決まり、いよいよデートの当日を迎えた。芽衣は早苗の正体に気づいていない。一方、春原は早苗を渚の姉だと信じている。
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朋也と芽衣がついた嘘について何も言わない春原。変わってしまった兄に対し、芽衣は｢またサッカーを始めれば、以前の兄に戻ってくれる｣という思いを抱く。春原の現状に頭を悩ませながらも、兄を慕っていた。
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春原の住む男子寮の寮母になった美佐枝。春原は美佐枝のネコを勝手に売ろうとして、美佐枝にお仕置きされてしまう。名前もないそのネコは、いつの頃からかずっと美佐枝のそばにいるようになっていたのだ。
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志麻は美佐枝の真剣なお願いを聞きたいがために、今日も学校の校門で待っていた。しかし前日のことがあってか、美佐枝は学校を休んでいた。志麻の様子から美佐枝の失恋を知ったサキとユキだったが…。
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性格は温厚で、成績は優秀、さらにスポーツも得意な有紀寧。朋也と渚と春原は、資料室に今日もいる有紀寧を訪ねる。いつものように有紀寧のもてなしを受けていると、そこへ突然けがをした男がやってきた。
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今日も図書室に付属する資料室に駐留する有紀寧は、須藤たちの喧嘩のことで寝不足気味だった。｢誰かに膝枕をしてもらうと、ぐっすり眠れるというおまじないがある｣ということで、渚は朋也の膝枕を提案する。
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みんなが本格的に進路を考える時期が訪れ、三者面談が始まった。そんななか、渚は進学せずに就職を希望していた。一方、朋也は、渚から進路について聞かれるのだが、ごまかすばかりなのだった。
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渚を残したまま卒業を迎えた朋也。進学も就職もせず、やることが何も見いだせない朋也に対し、秋生と早苗は古河パンで働かないかと声をかける。一方、留年した渚は、3度目の3年生を迎えていた。
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