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異能の「契約者」による戦いを描いたSFアクションの第2弾。ゲートをめぐる戦いの果てに起きた災厄から2年が経過した世界で、蘇芳と黒、2人の視点から物語が描かれる。
冬のロシア・ウラジオストク。13歳の少女、蘇芳・パブリチェンコはクラスメイトのターニャが契約者となったことからゲートにまつわる事件に巻き込まれていく。そして黒（ヘイ）と行動を共にし、舞台は日本へと移るのだった。蘇芳に隠された秘密とは一体？
「トーキョーエクスプロージョン」があった夜、ロシアのシベリア平原で、パブリチェンコ博士とその双子の子供、スオウとシオンが隕石の落下に遭遇。2年後、スオウは親友・ターニャとの学校生活を楽しんでいたが…。
25分
パブリチェンコ博士研究所をめぐり、さまざまな諜報機関の契約者がスオウたち家族を襲った。父を殺され、ひとり逃げのびたスオウだったが、ME＝記憶操作機によってクラスメイトたちの記憶は消されてしまった。
25分
ヘイによって隠れ家に監禁されたスオウは、冷酷な仕打ちに耐えていた。ターニャを見つけて喜ぶニカだったが、知らないうちに巧妙なわなの駒として利用されてしまう。一方、ヘイとスオウの前にかつての親友が現れる。
25分
ロシアを後にして日本に渡っていたスオウは、天国戦争の傷跡の残る街・札幌でノリオという少年に出会う。「生きている実感」のようなものをスオウに感じ魅了されてしまったノリオは、彼女を執拗に追いかける。
24分
不思議な双子といるマダムから「三鷹文書」の存在を聞いた未咲は、3号機関から暗号名「イザナミ」の指令を受ける。スオウは諜報機関に隠れ家がばれてしまい、水を自由に操る契約者・ミチルに襲われる。
24分
わなに落ちてしまったヘイ。破壊を指示された物資は別ルートで運搬されていたのだ。港にいたスオウは契約者に追われ、逃げながらも物資を狙う。そして、スオウの銃弾によって新たな事態を迎える。
24分
北海道から本州へと渡るあらゆる交通機関に公安の手が伸びていた。便利屋に接触して手引きさせるのだが、便利屋はさらに裏の稼業があった。そしてスオウの前に、また新たな契約者が現れ襲いかかる。
26分
寝台特急・カシオペアの車内で、スオウはターニャに再会する。2人の決着をつける時が刻一刻と迫っていた。一方、爆弾が仕掛けられたカシオペアの乗客の命と引き替えに、レプニーンがヘイに取引を迫る。
24分
東京にたどり着いたスオウは、カメラマンだった母・麻子の写真集を手掛かりに、都内のあちこちに残された足跡を巡る。そんなスオウは、ついにゲートの近くにある母のマンションを見つけるが…。
24分
スオウは、ようやく会えた母・麻子の話から過去に隠された秘密を知る。ショックを受けた彼女は小さな身体を震わす。しかし、唯一の心のよりどころであるヘイは姿を消したままで、予言された未来が近づいていた。
24分
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