『少女革命ウテナ』の幾原邦彦監督のオリジナル作品。謎が謎を呼ぶ複雑な構成に読めない展開と、最後まで目が離せない。また、画面構成や台詞回しなど独特のセンスが光る。
子供たち3人で暮らす高倉家。双子の兄の冠葉と弟の晶馬、体が弱く入院がちな妹の陽毬。ある日、3人で水族館へ出かけるが、その中で陽毬は倒れてしまい、死んでしまう。そして水族館で買ったペンギンの帽子をかぶった陽毬が起き上がり…。
両親のいない高倉家には３人の兄弟妹が暮していた。双子の兄の冠葉と弟の晶馬、妹の陽毬。陽毬は病に冒されており、担当医の鷲塚医師から余命が長くないと宣告される。
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陽毬を生かしたければ、生存戦略のため「ピングドラム」を探せ、と冠葉と晶馬に迫るペンギン帽子。妹の命を盾に取られた２人は、「ピングドラム」が何かもわからないまま、指示された電車に乗る。
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「ピングドラム」が苹果の私物なら、彼女の部屋にある可能性が一番高いに違いない。そう推理した冠葉と晶馬は学校を休み、荻野目家に侵入するのだが、なかなか「ピングドラム」が見つからない。
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晶馬が起床すると苹果が台所にいた。彼女は陽毬に卵焼きの作り方を習いにきたのだという。多蕗とのデートに励むのだと意気込む苹果に、昌馬は「ピングドラム」の謎を解くために同行する。
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今日は陽毬の定期健診。陽毬につきそって病院にきた晶馬は、鷲塚医師から検査結果に問題はないと聞き、ほっと胸をなでおろす。一方、自宅に残った冠葉は、叔父の池部と向かい合っていた。
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事故にあった元彼女、久宝阿佐美の見舞いに訪れる冠葉。しかし彼女の記憶から、冠葉の存在は消えていた。同じ頃、自分の「日記」を貸す代わりに協力するよう苹果に言われた晶馬は…!?
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多蕗のアパートの床下で生活を始めた苹果のもとに、晶馬は呆れながらも差し入れを続けていた。そんな中、苹果の携帯電話に多蕗から「一緒に劇を見に行こう」というメールが届く。
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時籠ゆりと婚約した多蕗は新居のマンションへ引っ越してしまった。がらんどうになった多蕗の部屋で肩を落とす苹果。しかし、晶馬が多蕗から受け取っていた転居通知を見つけ、試合続行を宣言する。
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晶馬が事故に遭った頃、陽毬は自宅で、兄弟妹３人で水族館に出かけた日のことを夢に見ていた。他の人間に姿が見えない不思議なペンギンを追う陽毬。そして木立に囲まれた白い図書館に辿り着く。
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目を覚ますと、晶馬は東鴎病院のベッドの上にいた。一方、陽毬たちとともにずっとつき添っていた苹果は、晶馬が事故に遭ったは自分の生だから、晶馬に会う資格がないと廊下でたたずんでいた。
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