魔導士のグループ、ギルドの一つ「妖精の尻尾（フェアリーテイル）」の個性豊かな魔導士たちが活躍する人気漫画を原作とするシリーズ第2弾。前作以上のバトルを展開！
ナツたちが不在だった7年の間に、フィオーレ王国最弱となった「妖精の尻尾（フェアリーテイル）」は、No.1ギルドを決める祭典・大魔闘演武での優勝を目指す。そして大魔闘演武最終日。それぞれの思惑が絡み合い、新たな事態が動き出そうとしていた。
フィオーレ一番のギルドを決める魔導士たちの祭典「大魔闘演武」。4日目の戦いでタッグバトルをナツが制し、フェアリーテイルが首位に躍り出た。その夜、チームの快進撃を祝ってギルドのメンバーは宴会を始める。
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竜の幽霊・ジルコニスから、ドラゴンスレイヤーが生まれた理由を聞かされたナツたちは、その衝撃の事実に戦慄する。そこへ、王国を救うためのある計画を遂行すべく、王宮の騎士団長・アルカディオスが現れる。
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大魔闘演武最終戦がついに始まった。そのバトル形式は、クロッカスの街の全域を舞台にしたチーム全員参加のサバイバルゲームだった。街の各所で魔導士たちが激戦を繰り広げ、戦況は目まぐるしく変化する。
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大魔闘演武の最終戦で、記憶の造形魔法を使うセイバートゥースの魔導道士・ルーファスと対決するグレイ。大会初日に彼に敗れているので雪辱を晴らそうと奮闘するが、またもや苦戦を強いられ追い込まれてしまう。
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セイバートゥースのルーファスを相手にグレイは辛勝し、フェアリーテイルのメンバーは盛り上がる。一方、王宮メルクリアスの地下にある「奈落宮」へ落とされたナツたちは、重傷を負ったアルカディオスを発見する。
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奈落宮で餓狼騎士団と激闘を繰り広げるナツたちは、魔力のぶつかりあう衝撃でバラバラに弾き飛ばされてしまう。はぐれた後もみんな各所で戦いを続け、ルーシィとユキノは騎士団の1人・ウオスケと戦うことになる。
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ウオスケの攻撃でマグマの中に落とされ、危機に陥るルーシィとユキノだったが、アルカディオスの決死の覚悟によって溶岩の中から脱出する。だが、2人を助け出したアルカディオスは力尽きてマグマに沈んでしまう。
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奈落宮での餓狼騎士団との攻防も大詰めを迎えた。ミラジェーンと戦う騎士団のカミカは多彩な効果を持つ紙を操る魔法で攻撃するが、サタンソウルで悪魔の力をテイクオーバー＝接収したミラジェーンにはかなわない。
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フィオーレ王国の影の処刑人・餓狼騎士団との闘いを制したナツたちは、奈落宮の出口と思われる扉にたどり着いた。しかし、いざ先へ進もうとすると、そこへ扉の向こう側から「マント姿の少女」が出現する。
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大魔闘演武と時を同じくして、エクリプス計画が進められていた。一方演武場では、とらわれたミリアーナを救うべく、エルザと人魚の踵＝マーメイドヒールのカグラが剣咬の虎＝セイバートゥースのミネルバと対峙する。
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