人気RPGを「ペルソナ4」の岸誠二監督がアニメ化。「女神転生」シリーズの「悪魔を使役し戦う」という特徴は活かし、ヒビキとヤマトのふたりに焦点を当てたドラマが展開。
地下鉄事故に遭遇したヒビキは、なんとか地上に逃れるが、街は崩壊しており、さらに人を食べる異形の怪物が出現する。突如訪れた極限状況と知らされた真実に困惑するヒビキだったが、彼は悪魔と契約し、謎の侵略者セプテントリオンと戦うとことを決意する！
響希と大地に突如、訪れた地下鉄事故。そこに偶然居合わせた維緒と共に目の当たりにした惨状。さらには、人を食べている得体の知れない生き物。必死の思いで地上に逃げた３人だったのだが…。
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日本政府直属の機密機関「指定地磁気調査部ジプス東京支局」局長の大和から知らされた現状と真実に困惑する響希に協力を促す大和。大和が選択を委ねる中、意思の固まらない響希だったが…。
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科学者の菅野史博士がセプテントリオンの出現と同時に消息を絶ったため、その捜索で大阪へ向かう響希、大地、維緒。大阪のサマナーである緋那子、啓太と合流し早速捜索を開始するが…。
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突如出現した第２のセプテントリオン「メラク」の討伐指示に駆り出さられる響希たち。奮闘も空しく「メラク」の猛攻は止まらず多くの死者がでる現状に命令を無視して討伐に向かう響希は…。
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第2のセプテントリオン『メラク』討伐後、姿を消したヒビキを追って名古屋に向かうダイチとイオ。名古屋に到着するとジプスの名古屋支局を占領したという暴徒達に加え、悪魔と戦うヒビキの姿を発見する。
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名古屋に辿り着いたダイチとイオは、もう誰も犠牲を出したくないと葛藤するヒビキと再び再開する。しかしそんな再会もつかの間、第３のセプテントリオンは名古屋に出現することに！
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ジプス内に現れたアルコルが明かす衝撃の事実に、一同は驚愕。さらに次のセプテントリオンは東京、大阪、名古屋の三カ所に同時出現するという。手段は違えどヒビキたち、ジプス、暴徒は一時の共闘を決断するが…。
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東京、大阪、名古屋に出現した第4のセプテントリオン。三体のコアを同時に破壊しなければ倒せないセプテントリオンに苦戦を強いられる。戦いは熾烈を極め、さらにヒビキ達は追いつめられることに!?
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多くの犠牲を伴った戦いを終え、ヒビキたちはそれぞれに戦いの意味を考える。そんな中、突然ヒビキの部屋に姿を現すアルコルに困惑するがそれもつかの間、第5のセプテントリオンが札幌上空の成層圏に出現。
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次なるセプテントリオンを倒すために、生贄となることを命じられたイオ。自分自身の過去と価値を見つめ直し、彼女は自ら生贄となる道を選ぶ。しかし、必要な犠牲など認めたくないヒビキは自らも戦場に赴く。
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