新一のライバルであり理解者となる西の高校生探偵・服部平次が登場する。また原作者・青山剛昌の他作品の主役、怪盗キッドが初登場したのも今シーズン。
高校生探偵の工藤新一は、ある日、黒ずくめの男たちに襲われ、毒薬を飲まされてしまう。薬の副作用で小学生の姿となってしまった新一は“江戸川コナン”と名乗り、探偵事務所を営む毛利蘭の家に潜り込み、数々の難事件に挑む。
毛利探偵事務所にコナンの母親を名乗る女が来た。蘭や小五郎の手前、うそだとも言えず女の車に乗ったコナンだが、母親などいるわけがない。案の定、女はコナンの正体が工藤新一だと知っていて誘拐したのだった。
25分
小五郎と蘭、コナンは、山道で車が故障して困っていた堀田重工の会長・堀田耕作を別荘まで送り届けた。そこでは堀田の誕生パーティが開かれることになっていたが、息子たちが喧嘩を始めて険悪な雰囲気になる。
24分
高級住宅街で会社社長・児島郁子が顔にパックをしたままガウン姿で絞殺された。防犯カメラの映像とガードマンの証言から死亡時刻が推定され、容疑者は専務の吉岡、娘の千尋、証券マンの泉の3人に絞られた。
24分
雪山にスキーに来たコナンと蘭、小五郎は、貸別荘の鍵を無くして医大教授・大山将の別荘で電話を借りる。そして大山の弟子の助教授や助手たちが集まる別荘での鍋パーティのなか、大山が惨殺死体となって発見される。
25分
元高飛び込み女子選手がオーナーのスポーツクラブが新装オープンする。その前日に招待されたコナン、蘭、小五郎は、高飛び込みの代表選手・西条とほかのインストラクターたちが対立しているのを目撃してしまう。
25分
新一に会うため、蘭のもとへ「西の高校生探偵・服部平次」と名乗る少年が押しかけてきた。風邪気味のコナンは服部に飲まされた中国酒でフラフラになり、蘭が服部をにらみつけているところへ小五郎の依頼人が訪れる。
25分
コナンは服部に飲まされた中国酒の影響で、外交官・辻村勲の殺害現場で倒れてしまう。辻村を毒殺したトリックを暴いた服部は、辻村の父・利光を犯人だと断定するが、そこへ新一が現れ、服部の推理を否定する。
25分
図書館で奇妙な洋書を見つけたコナンは、ここの図書館の職員が行方不明になっていることを知る。警察は手がかりを見つけられずに帰ったが、コナンは少年探偵団の3人と一緒に閉館した図書館の内部を捜索する。
25分
アイドル・沖野ヨーコの推薦でチャリティゴルフ大会に出場することになった小五郎は、早朝のゴルフ練習場を訪れた。下手くそな小五郎の練習をコナンが見飽きた時、サラリ－マンの4人連れが現れ、事件が起こる。
24分
コナン、蘭、小五郎が山寺に一泊することに。ここには、若い女をさらって高い木に登り、そこに死体を吊してその肉を食うという霧天狗の伝説があった。そして翌朝、寺の和尚が高い梁から吊され絶命していた。
47分
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