イ・スンギ演じる王子ジェハは一見不真面目で情けない青年。だが実はIQ187の天才で思慮深い顔を持っている。チャーミングさとデキル男の二面を使い分けるジェハにハマる。
現在も続く韓国王室。気楽に生きてきた王子ジェハは、将校大会で北朝鮮の女性教官ハンアとチームを組むことに。ジェハとハンアが衝突する中、ふたりに結婚話が持ち上がる。その矢先、兄の国王が死去。王位を継いだジェハは次第にハンアと心を近づけてゆく。
16カ国の将校が一堂に会し、軍事技術を競う世界将校大会（WOC）に南北の合同チームとして参加することに。北朝鮮の特殊部隊の教官であるハンアと、兵役を終えたばかりの韓国の王子ジェハは…!?
63分
キム･ボングは会長である実の父親を看病するふりをして暗殺し、自身がクラブＭの会長の座に就く。一方、ハンアと同室となったジェハは前日のハンアの言葉が頭から離れずに一挙手一投足を注視する。
64分
宿舎で同室となってからもお互いに罵り傷つけあうハンアとジェハは、負けた方が訓練所を去るという条件で、ランニングマシンを使って勝負をすることに。
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ガンソクの誕生日での心ないいたずらをきっかけに、また新たな危機を迎える南北合同チーム。国王であるジェガンには、国連軍縮会議から合同チームの参加を再考するとの書簡が送られる。
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南北の将校や関係者、チーム員たちが宴会場で楽しむ中、ハンアはジェハを探すがジェガンとジェハは先に帰国したことを知る。ジェハは北朝鮮の女性と見合いをすることをジェガンに約束する。
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宮内で、大勢の前で大恥をかかされたジェハはハンアをただ振るだけでは決して終わらない、決して許さないと心に決める。王女であるジェシンを護衛するために空港に向かったシギョンは…!?
64分
ジェハとハンアの婚約が公式に発表され、婚約の準備のために特別ビザを支給され韓国を訪れていたナムイルは、北朝鮮に戻る前にジェハに対してハンアをよろしく頼むとお願いをする。
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あまりに急なジェガンの訃報を受けて、国民はもとより宮内の全員が悲しみに暮れる中、ハンアは誰よりも悲しいはずが、一人気丈に振る舞うジェハを心配そうに見つめる。
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ジェハとの接見を終えたクラブＭのボング。ジェハに“プレゼント”を渡したが、意図した事とは異なる反応を見せたため、気分を大いに害する。計画を変えて、王室に巨額の寄付をすると申し出る。
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ギュテをはじめとする秘書たちに対して、ハンアが北朝鮮に帰国する旨を伝えるジェハ。秘書室長から、この事実を知らされたヨンソンとジェシンは急な話に驚きを隠せない。
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