大人気作品「花の慶次」のスピンオフを原作とする歴史作品。傾奇者・前田慶次が語る友・直江兼続の生涯を通じ、戦国時代を駆け抜けた「もののふ」たちの生き様を描く。
兼続と慶次は月下にて盃を交わしながら昔の話を語り始めた。京都での事や、佐渡征伐、時には兼続幼少時の傾いた事跡にも話は及ぶ。そして兼続の出生の秘密、さらには、それをめぐる歴史の裏で繰り広げられた暗闘の数々が明らかになっていく。
戦国末期の出羽国米沢堂森。上杉家の存亡を懸けた戦いで「義」に生きた2人の武将、直江兼続と前田慶次が、月夜の庭で「昔を物語ろう」と盃を交わす。天正16年の夏の京で、兼続は後妻打ちの見届け役を頼まれた。
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刺客たちを瞬時に倒した慶次と兼続。それは2人の運命が大きく動いた瞬間だった。上杉家家臣・山田喜八の屋敷では前妻組と後妻組が揃って後妻打ちが始まり、慶次は庭に座って虎皮の仮面をかぶり成り行きを見守る。
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「佐渡平定を果たすのだ」と豊臣秀吉は上杉景勝に圧力をかける。蘆名氏の暗躍と聞いた景勝は眉間のシワを深く刻んだ。一方、西洞院の座敷で兼続は慶次に佐渡攻めについて語り、彼に別れを告げた。
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佐渡平定に乗り出した上杉軍を北佐渡の地頭・河原田本間高統が迎え入れる。だがその裏には本間家、ひいては豊臣秀吉の陰謀が潜んでいた。河原田本間家の陣と羽茂本田家の陣が、鴻の川を挟んで相対していたが…。
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血で赤錆色に染まる鴻の川。旗も武器もなく無抵抗に倒れていった老兵たちは、本間高統により家族を人質に取られた農民だった。兼続は、老兵たちの進軍が秀吉の使者が到着するまでの時間稼ぎだったと見抜いていた。
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佐渡平定の報を聞いた秀吉は、兼続と慶次が欲しいとつぶやく。佐渡では本間高季の首がさらされていた。再起のために赴いた越後の浜で討たれたのだ。兼続と慶次はその潔さに義を感じ、義なき本間高統を問題視する。
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堂森の地で月下に語り合う2人の前に、水面に浮かび立つのは本能寺で自害して果てたはずの織田信長だった。彼は、妙姫の檜扇を手にした兼続がその素生を追及された後に、生きていられるはずがないと思っていた。
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豊臣秀吉が告げた計略は、前田利家を驚かすには十分過ぎた。由なるは佐渡平定の功労者、前田慶次の引見だが、秀吉の策には裏があった。引見の仲立ち人を上杉景勝に申し付け、傾奇者の振る舞いの責任を追及するが…。
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兼続と慶次は上洛することを決めた。それは勝てぬ戦だと承知し、漢の義を貫いたすがすがしい生き方でもあった。別々に分かれ、ひとり京に向かう兼続が安土に差しかかった時、兼続の前に何と茂助が現れた。
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不敵な笑みを浮かべる徳川家康、憂慮する石田三成、そして豊臣秀吉の3人が上杉の上洛を待っている。慶次のとばっちりを危惧した前田利家は、兼続の上洛を阻むべく一計を案じたが、ことごとく打ち払われた。
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