かつて一世を風靡した永井豪の有名な作品のスピンオフ。ダークな物語が展開されるが、本作でのデビルマンは女性タイプなので、官能的なシーンが多いのも魅力。
人気モデルの不動ジュンはある夜、謎の女・アスカ蘭に拉致され、人間が獣「ビースト」へと変貌する光景を見せられる。そして、その獣に襲われたジュンもまた獣へとその姿を変える。アスカは、ジュンをデビルマンレディーと呼び、共にビーストを狩っていく。
美貌のモデル・不動ジュンの前にアスカ蘭が現れた。ジュンはアスカに倉庫に閉じこめられ、暗闇の中、荒々しい怪物の姿に変貌を遂げていく男の姿を目撃。ジュンは恐怖のあまり泣き叫ぶが、彼女の肉体も変化し始める。
24分デビルマンとなったジュンは、ビーストを切り裂き咆吼する。翌日、ジュンは自宅で目を覚まし、闘いの記憶に苦しむ。だがジュンの前に再び現れたアスカは、ビーストハンターとしてのジュンの過酷な運命を語り出す。
24分突然、姿を現した謎の少年・サトルは「何故、同胞を殺すのか」とジュンを問い詰める。困惑する彼女に「恋人を殺す」と告げ、サトルは姿を消した。和美の危機を察したジュンは彼女のもとに急ぐが…。
24分闘いで力尽きたジュンが目を覚ました。そこは、自衛隊の市ヶ谷駐屯地の一室で、彼女は治療を受けていた。自衛隊の参謀は、ジュンの任務が超国家的なものであると語り、彼女はそれを拒むことが不可能だと知る。
24分アスカが告げたビースト因子保有者はジュンの高校時代の同級生・黒崎あおいだと判明する。かつて、あおいに迫られたジュンは、口づけを受けながらも彼女を拒んでしまった。その思い出がジュンの脳裏をよぎる。
24分ジュンはモデル・紺野ひとみからロザリオをプレゼントされる。ひとみの視線を気にしていたジュンは、好感を抱き彼女のマンションを訪れる。しかし、出された紅茶に口をつけた途端、意識を失ってしまった。
24分東京が深い霧に包まれる。ビースト・エアリアルを追うジュンは、幼い頃に祖父から聞いた「霧の夜に出現する死神」の話を思い出していた。幼いジュンはその話を聞いて、死神を見てみたいと感じていたのだった。
24分テレビの生放送中、アナウンサーがビースト化してしまった。ジュンはテレビ局で「己こそ進化した者」であると言い放つ恐竜ビーストと対峙。その言葉に反発するジュンだが、ビーストの強さに苦戦を強いられる。
24分撮影現場でも家でも常に誰かの視線を感じるようになったジュン。彼女には視線恐怖症との診断が下った。極度の不安に陥るジュンは、自室の外に浮かぶ多くの眼球を目撃、それを追って遊園地にたどり着く。
24分団地で火災に遭いながらも奇跡的に救出された少女・レミ。全身にやけどを負いながらも驚異的な回復を見せる彼女に、アスカはビースト因子保有者であることを確信。やがて、レミは炎のビーストに変貌し…。
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