「国鉄が民営化されなかった日本」というパラレルワールドで描かれる、青春鉄道アクション。EF63形電気機関車や振り子式気動車など、昔懐かしい車両も登場する。
大好きな鉄道に乗れるうえに一生安泰な國鉄への入社を希望する高校生・直人。しかし、彼が学生OJTで配属されたのは鉄道公安課だった。同じ課に配属されたあおい、はるか、翔とチームを組んだ直人だったが、彼らのもとにはさまざまな事件が舞い込んでくる…。
そこは現代とは異なる歴史を歩んでいるもうひとつの日本。桐生鉄道高校に通う高山直人は鉄道運転手を目指す高校2年生。國鉄への就職を希望する直人は…。
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学生鉄道OJTへの合格通知を受け取った直人の配属は東京中央鉄道公安室第四警戒班と決まる。そこで待っていたのは國鉄中央学園でともに学んだ、あおいとはるか、それに翔の3人だった。
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札沼まり。直人と同じ桐生鉄道高校旅客輸送科で学ぶ高校2年生。趣味は料理、洗濯、掃除、そして電車などの音を撮ったり集めたりするコト。通称、音鉄とも言われる、鉄道大好き鉄ガールだ。
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人気歌手・鹿島乃亜が東京中央公安室の一日班長を務めることになり、直人たち第四警戒班がその警護役に任命される。國鉄主催イベントに出演する乃亜に同行して特急踊り子号に乗り込む警四の面々。
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朝早く直人はあおいに東京駅地下の訓練施設へと連れ出される。射撃訓練に実戦訓練とあおいの気の向くまま訓練につきあわされる直人。それでもなにやらすっきりしない様子のあおい。訓練を終えた直人のところへまりからメールが届く。
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足尾線での不始末の責任を咎められる形で第四警戒班は謹慎処分を受ける。家でのんびりと過ごしていた直人だが1通の手紙を受け取ったことでムードが一変――それはなんと暗殺予告だったのだ。
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鉄道公安隊高度教育研修へ参加することになった直人たち第四警戒班は、國鉄軽井沢研修所に赴く。研修でEF63形電気機関車の運転講習が出来るということに直人は浮かれ気分。
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誤解が誤解を呼んで、ますます心が行き違ってしまう直人たち第四警戒班の面々。天候も大荒れで、どしゃぶりの雨が軽井沢の地を打つ。その豪雨で土砂崩れが発生！
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豪雨の中、横川に向かう直人たち。はるか曰く「途中、碓井第3橋梁から横川までは『碓井アプト鉄道』開設のための整備が進んでいるはずだから危険は少ないはず」というが…。
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札幌で行われる姉妹都市式典に参加する為、地中海にある小さな国アテラから第5位の王位継承権を持つ王子ベルニナが来日。直人たち第四警戒班はその護衛と旅のガイド役に指名される。
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