舞台は王道ファンタジー世界。だが、魔王と勇者が協力するという逆転の展開が繰り広げられる本作。魔王は美しくグラマラスで、「駄肉」と称されるほどの揺れる胸は必見！
人間と魔族の戦いに終止符を打つべく魔王城に乗り込んだ勇者。そこで出会ったのは人間の美女そっくりの魔王。勇者はそんな魔王から提案された話し合い、和解を経て、彼女とある契約を結ぶことに。ふたりは身分を偽り新たな世界の可能性を求め開拓を始める…。
一軍にも匹敵する強大な戦闘能力を持つ勇者は、人間の敵として立ちはだかる魔族の長である魔王討伐のため、単身で魔界の奥深くへと乗り込むが…!?
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「戦争の向こう側へ…」共通の目的のために契約を交わした魔王と勇者。学士を名乗った魔王は貧困にあえぐ冬越し村に屋敷を構え、そこを足がかりに農業改革を進めようというのだ。
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農業改革を進めるには教育が重要なことを悟った魔王と勇者は、湖の国の修道会を訪れる。2人が事情を説明しようとしたその時、修道女がいきなり勇者に飛びかかってきた。
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女魔法使い捜索のために魔界へと乗り込んだ勇者。冬越し村に残った魔王は、勝利でも敗北でもない人間と魔族の戦争終結のための第一歩として、中央大陸全土に商業範囲を持つ「同盟」との交渉に挑む。
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人間が奪った魔界の町・開門都市をおとずれた勇者は、聖鍵遠征軍の駐留部隊の現状を知ることとなる。丘の向こうへ続く道のために、勇者は行動を決意した！
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方南部諸王国では、冬の王を失った冬の王子が、冬寂王の名を継ぎ、第二次極光島奪還作戦を決行、女騎士はその総司令官として冬の国に赴任する。魔王は、戦局を左右する秘策を携えていた。
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勇者、魔王、女騎士の絶妙の連携により、極光島は奪還された。束の間の平和の中で勇者は、魔王の発明の数々に驚き、メイド姉妹の成長と女騎士の変容を感じていた。
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魔王の留守を預かることになったメイド姉は、魔王に扮して奮闘していた。そんな中、勇者に開門都市へと誘われた青年商人は、そこで人間界と魔界の損得勘定を超えた新たな世界の萌芽を感じた。
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馬鈴薯は悪魔の実、指導なされた農法は邪教のものだとして、紅の学士は異端認定され、中央へと引き渡されることになってしまった。魔王に扮したメイド姉は勇を鼓して使者につき従うが…!?
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メイド姉の演説に感銘を受け、南部諸国は中央からの独立の道を歩むことになった。その対立が呼び水となり、農民、教会、商人と次々と変化が拡大していく。
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