商売をテーマとする異色ファンタジー第2期。前期はふたりでトラブルを乗り越えたが、今作ではふたりの絆が問われる。また、印象的な食事シーンも多くて空腹時には注意。
北の地を目指して旅を続けるロレンスとホロ。しかし、立ち寄る街では相変わらずトラブルに。ホロに求婚する勘違い男や、教会との悶着からホロをカタに商売資金を得ようとする女商人など、一癖も二癖もある商人相手にふたりが取った解決策は？
第一幕 狼とふとした亀裂
リュビンハイゲンを出立したホロとロレンスは、クメルスンに向かう道中で若き魚商人のアマーティと出会う。ホロはいつものように修道女に成り済ましていたのだが、アマーティはその清楚な姿に一目ぼれしてしまう。
24分
第二幕 狼と嵐の前の静寂
ロレンスはなじみの麦商人・マルクを訪ね、町の年代記作家への伝手を得る。早速足を踏み入れるが、そこは忌み嫌われる錬金術師たちが住む区域。その年代記作家は、謎めいた雰囲気のある長い黒髪の美女だった。
24分
第三幕 狼と埋まらない溝
ロレンスへの借金に縛られているとアマーティに伝えたホロ。それを信じたアマーティは、ホロを救うべくロレンスに契約を申し込む。それは、借金を肩代わりした暁にはホロとの婚姻を承認するというものだった。
24分
第四幕 狼と浅知恵の末路
黄鉄鉱を利用して借金完済を目指すアマーティに対抗する手段を探すが、祭りの高揚感に包まれた町で石の値段は高騰。誤解からホロに拒絶されたロレンスは途方に暮れて宿に戻るが、そこには2通の書類が残されていた。
24分
第五幕 狼と希望と絶望
アマーティとの間に黄鉄鉱の信用売りの契約を交わしたロレンス。手元に黄鉄鉱がないまま契約を結んだロレンスは、錬金術師と通じるディアナを頼る。だが、ディアナは黄鉄鉱を買い付けにきた先客がいると彼に告げ…。
24分
第六幕 狼と信ずべき神
手持ちの黄鉄鉱を売り浴びせ、相場急落のタイミングを狙うロレンス。しかし、黄鉄鉱の量が充分でないばかりか、ディアナから黄鉄鉱を買い付けたという先客との譲渡交渉の行方も分からず焦りを募らせる。
24分
第七幕 狼と戯れの日々
ホロの伝承が残るというレノスの町に到着したロレンスたちは、市壁前で商人たちがたむろしているのを目にする。翌日、主人のアロルドに古い伝承に詳しい人物について聞いたところ、年代記作家のリゴロの名が挙がる。
24分
第八幕 狼と蠱惑的な旅人
市壁の外でたむろしていたのは毛皮を買い付ける商人たちだった。会議の決定如何では商人たちの取引が制限されるという話を聞いたロレンス。そんな中、同じ宿にいた女商人が、リゴロを紹介するとロレンスに近づく。
24分
第九幕 狼と無謀な商談
エーブに紹介してもらい、リゴロを訪ねたホロとロレンス。リゴロから伝承の記された書物をホロのために快く借りられて、順調そうに思えたロレンスだが、ホロが抱いている思いは意外なものだった。
24分
第十幕 狼と孤独な微笑み
毛皮の取引を現金に限定するという決定が出された。多額の現金を持ち合わせている商人が少ない中、現金を集めて出し抜くことができれば利益は莫大になる。エーブはそこを突いて毛皮を買い占めようと画策する。
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