物語の良さもさることながら、鬼才・出崎統監督によるハーモニーカットを使用した演出や洗練された音楽など、アニメーションとしての完成度も際立っている。
最大のライバルで親友でもある力石徹を死なせてしまったショックにより、丈は戦意を喪失し、自暴自棄な生活を送っていた。しかし、周囲の人々の必至の励ましを受け再びリングに上がることを決意する。だがそれは長く辛い試練の始まりでもあった。
力石徹をリング上で死に至らしめた矢吹丈は1人で街をさまよっていた。一方、やくざの用心棒に身を落としたウルフ金串は、ゴロマキ権藤のゴロマキ殺法の前になす術もなく、見かねたジョーが止めに入るが…。
24分
久しぶりに丹下ジムに戻ってきたジョーはみんなの歓待を受けた。彼は力石の墓参りを済ませると再起へと始動。西とのスパーリングでかつての威力あるパンチを見せ付けたジョーが、再起第1戦に臨む。
25分
圧倒的な強さで対戦相手を病院送りにするジョーをボクシング協会は危険視し、ある陰謀を企てる。タイガー尾崎との試合を控えたジョーは、段平の心配をよそに稽古にいそしむが、陰から彼を観察する者がいた。
24分
尾崎との対戦を迎えたジョー。試合前、尾崎サイドの人間が｢矢吹には致命的な欠点がある｣と指摘。力石を殺したトラウマから敵の顔面にパンチを打ち込めなくなったと言う。そんなジョーを尾崎は猛然と攻めるが…。
25分
屈辱的な敗北を喫したジョーは、紀子の暖かいサポートを受けて練習に励む。そして段平の反対を押し切り、ジョーと原島の対戦が組まれた。原島の顔面にパンチが炸裂したその時、ジョーの様子が変わるのだが…。
25分
ジムのみんなが心配する中、ジョーは心身共に傷だらけにもかかわらず、さらに自分を追い込むかのように猛練習を重ねる。そしてカーロス・リベラがリングサイドで見守る中、ジョーは南郷と対戦する。
24分
｢ボクサーとしての矢吹丈はもう死んだんだ｣と段平はジョーに向かって引退を勧める。苦悩するジョーは、またしても嘔吐してしまう。その後、ジョーが丹下ジムに戻ると、西が腕を負傷していて…。
25分
段平がジョーに何も告げることなく、ジムを畳んでしまった。一方、白木ジムを訪れたジョーは、カーロス相手のスパーリングを志願する。すると、互いの気持ちが前面に出て、野性が呼び覚まされる。
25分
ジョーは、力石が死んでしまったことで相手の顔を殴れなくなり、選手生命の危機に瀕していた。カーロスは、タイガー尾崎と対戦した後、リングの上でジョーに向かって「1ラウンドでKOする」と宣言する。
25分
クリスマスの日を迎えた。ドヤ街はささやかでありながらも、幸せに満ちていた。そんな中、闘志は静かに降り積もるのだった。雪の降りしきる公園で、ジョーはカーロスとの決着を申し出るのだが…。
24分
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