男子高校生たちの青春グラフィティ第2幕。2年生ももうすぐ終わり。高校生活最後の1年が迫り、いよいよ受験が始まるというタイミングならではの悩みに共感できる。
要、悠太、祐希、春、千鶴の仲良しメンバーは、クリスマスを一緒に過ごしたり、初詣に行ったり、相変わらず賑やかな日々を送る。しかしバレンタインで恋が動き始めたり、進級で進路に悩んだりも。高校生活が終わりに近づく彼らの、心の機微が繊細に描かれる。
春がみかんのお裾分けをしようと要の家に行くことになったが、千鶴や祐希たちもついてきて5人揃って塚原家で夕飯を囲む。食後にそのまま帰ると思いきや、千鶴の提案で5人初のお泊まり会が決行されることになる。
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冬休み前、クリスマスの予定がない千鶴が街を歩いていると、店で真剣に品定めする茉咲と出くわす。春に渡すためのクリスマスプレゼントらしいのだが、楽しそうにプレゼントを眺める茉咲を千鶴は素直に応援できない。
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クリスマスに要の家でDVDを鑑賞していた5人は全て観終わってしまい、レンタル屋で再びDVDを借りることにした。そんななか、ひょんなきっかけで、サンタの格好をして商店街のイベントを手伝うことになる。
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大みそかの浅羽家は、大掃除でいつもより少しだけ忙しい。悠太も自分たちの部屋を掃除していたが、雑巾から垂れた水が祐希の漫画にかかってしまった。それが原因で2人は口論になり、祐希が家を出ていってしまう。
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初詣にやってきた5人。そこで千鶴が偶然拾った自転車の鍵を、誤って賽銭箱へ奉納してしまった。鍵の持ち主・あきひろは、乗れなくなった自転車を彼らに運ばせる。高校3年生の彼は受験を控えてナーバスになっていた。
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祐希は皿と交換できるシールを相変わらず集めているが、千鶴が提案したシール当番制が廃止になり、ポイントも停滞期になっていた。同じくシール集めをしている、食堂のシンデレラこと花代との交流も続いていたが…。
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バレンタインデーに手作りチョコを春に渡したい茉咲。放課後、見つけた春たちに声をかけようと駆け寄るが、その矢先、春は他校の女子生徒に呼び止められる。そこで手作りチョコを渡され、告白されてしまった。
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春の弟・冬樹が、彼女の間宮さんとキスをした。それを知って混乱した春は悠太たちを集め、兄としてどうしたらいいのかと真剣に悩みを打ち明ける。そんな兄を横目に、冬樹は間宮とデートに出かけると言う。
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祐希は新作ゲームが欲しいため、渋々ファミレスでアルバイトを始める。番長っぽい店長に指導されて順調に仕事をしていると思いきや、客に出すべきミックスジュースを、様子を見にきていた千鶴たちに出してしまう。
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卒業式が近づき、上級生から悠太と祐希の写真が欲しいと頼まれた千鶴は、借りたインスタントカメラで、カメラマン気取りで勝手に撮影会を開始。通りかかった茉咲も巻き込まれ、2人で写真を撮ることになる。
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