高橋弥七郎の人気小説を原作にしたTVシリーズの第2シリーズ。前作での戦い後、平和な学園生活を送っていた悠ニとシャナの前に敵が出現。新たな戦いの幕が上がる。
紅世の徒と戦うフレイムヘイズのシャナ。そして、紅世の秘宝。零時迷子を秘めた特殊なトーチ・ミステスの坂井悠二…。悠二をめぐる仮装舞踏会の面々との戦いが終わり、平和を取り戻していたシャナたち。だが、そこに新たな紅世の徒が悠二を狙って現れる…。
シャナと闘った夏祭りが嘘だったかのように悠二は喜ぶ。そんな風景に違和感を覚える悠二。シャナが教師に意見するのも、一美のお弁当も前にも経験したのでは？
24分
夢を操る“紅世の徒”、“戯睡郷”メア。悠二の活躍でその自在法は破られ、シャナの一太刀で“徒”はあっけなく倒れたかに見えた。だが、また再び夢の中にいることに気づいた悠二たちの前…。
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転校生・近衛史菜。彼女は「仮装舞踏会」の幹部・“頂の座”ヘカテーに似ているため、封絶をするシャナ。その封絶内で動けない史菜を“徒”とは思えず、シャナたちは様子を見ることにする。
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学校生活に慣れ、悠二たちと一緒に昼食を取るようになった史菜。だが、マージョリーとヴィルヘルミナは「仮装舞踏会」の動きを収集するなど、わずかな不安要素も見逃さない気構えでいた。
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ヴィルヘルミナによる鍛錬を休んだシャナは、理由としてヴィルヘルミナに「都合が悪い」とだけ伝えていた。だが、本当の理由はシャナがとある気持ちで苛立っていたからだった。
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家で勉強会を開いた悠二たちだが、シャナは史菜が当然のように悠二の隣に座っているのが気に食わない。夕食を作っていた一美も、優しすぎる悠二の態度に寂しさを感じずにはいられなかった。
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史菜を初めての遊園地へ誘う悠二たち。その幹事は「いい思い出は、いい段取りから生まれる」が信条の池速人。そこで今回の段取りを成功させて、彼は一美にアピールしようとしていたが…!?
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佐藤は、「俺を、鍛えてください」と彼女に懇願する。だが、彼女は「アンタ、死ぬわよ」と言い放ち、“千変”シュドナイと繰り広げた戦いとひとりのフレイムヘイズとの出会いを語り始める。
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“紅世の徒”の“穿徹の洞”アナベルグと対峙していたマージョリー。シュドナイが彼女のトーガを切り裂く。彼女の危機に、半人前のフレイムヘイズ“魑勢の牽き手”ユーリィが駆けつける。
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自在法の構築に成功した悠二だが、シャナとアラストールから祝いの言葉はなく、ふたりは封絶を染める炎から目を離せずにいた。そして、パレードの代表者にシャナたち４人が選ばれる。
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