友人帳がだんだんと薄くなってくるにつれ、逆に仲間や家族の温かさを強く感じるようになってきた夏目。妖怪だけではなく彼をとりまく人たちも魅力的なので注目してほしい。
小さい頃から妖怪を見ることができた少年・夏目貴志。彼は、祖母レイコが妖怪を子分とする証にその名を書かせた「友人帳」を継ぎ、自称用心棒の妖怪・ニャンコ先生と共に、妖怪たちにその名を返す日々を送っている。そして出会いと別れが繰り返され…。
夏目は祖母・レイコの遺品「友人帳」に書かれた妖怪たちの名前を返す日々の中で、多くの友人や大切な場所を手にしていた。この帳面を狙う妖怪は多く、ある日、猿面の妖怪たちに彼らの住む森へと連れ去られる。
24分東方の森でニャンコ先生を探すうちに夏目は、的場静司に捕らわれてしまう。多くの友人に囲まれて過ごす彼には、的場が放つ言葉は相容れない。合流したニャンコ先生と共に、的場の屋敷から脱出を試みるのだが…。
24分ニャンコ先生との散歩の途中で、夏目はけがをしていた毛玉の妖怪を見つけ、手当てをすることにした。翌日、その妖怪を森に帰して帰宅すると、かつて名前を返したアマナという妖怪に襲われてしまう。
24分塔子の声を真似した妖怪が家に入り込んできた。そして、「友人帳」に名のあるカリカミという妖怪を呼び出したいのだという。夏目をえさにしてカリカミを呼び出そうとするヨビコと名乗る妖怪は、その目的を告げる。
24分夏目が中学生の頃に少しだけ住んでいた町に住むユリコ。試験で赤点を取るたびに神社を訪れるユリコはこの日もまた、ため息をつきながら神社に来ていた。中学時代の彼女が夏目と出会ったのも、この神社だった。
24分夏目は小さな瓶の中に捕らわれてしまう。持ち主を探す以外、開ける方法はないらしい。周囲の人に心配をかけまいと、ニャンコ先生が夏目の姿に化けることにするのだが、その夜、持ち主の妖怪が瓶を取り戻しに現れる。
24分捕らわれた夏目の行方を捜す田沼は、妖怪たちの集まる館へと足を踏み入れた。そして、なんとか夏目の解放には成功するが、妖怪たちに正体がばれてしまう。そして、妖怪たちが襲い掛かろうとしたその時に…。
24分妖怪に連れ去られてしまう夏目。彼をレイコと勘違いしている妖怪は、「友人帳」に名があり今は封印されている友を呼んでほしいという。一方、ニャンコ先生は、山中の廃屋で、古井戸の中から妙な気配を感じていた。
24分豊作祈願の祭りである月分祭では、豊作の神とされる豊月神と、地枯らしの神とされる不月神が勝負をする。この祭りまでに豊月神を探し出すよう依頼を受けた名取は、勝負の地となる三隅山に足を運んだ。
24分豊月神の代わりとなった夏目は名取と共に豊月神の気配を感じた崖へと向かう。不月神との勝負は壺から飛び出した獣を先に捕らえた方が勝者となる狩りだ。夏目は名取が用意した呪詛と壺で獣を封じ、勝者となった。
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