武装錬金の力を手に入れたカズキは、人を喰らう怪物ホムンクルスの存在を知り、戦いの世界に足を踏み込んでいく…。
怪物に襲われていた少女を助けようとして、命を落としてしまった武藤カズキ。だがその少女、津村斗貴子に錬金術研究の成果である「核鉄」を埋め込まれることにより、カズキは命を救われる。
少女を救おうとした少年、武藤カズキは化け物に胸を貫かれるが、翌朝、何事もないように目を覚ます。訝しむカズキは放課後、化け物に変化した教師の巳田に襲われる。
25分
ホムンクルスをつくった者の正体と目的を探ろうと、捜索を始めたカズキと斗貴子。２人は突如、大鷲の翼を持つホムンクルスに急襲される。さらに斗貴子がホムンクルスの幼体に寄生されてしまう。
23分
斗貴子のホムンクルス化を防ぐ解毒剤を入手するため、パピヨンマスクの男を探すカズキと斗貴子。同時にカズキは、武装錬金の特訓にも励む。そんな２人を、ホムンクルスの蛙井が襲う。
23分
パピヨンマスクの男を探すカズキは、死に至る病を患っている３年生、蝶野と出会う。この蝶野こそがホムンクルスの創造主だった！ 彼は人間型ホムンクルスとなり、死を克服しようとしていた!!
23分
ホムンクルスの鷲尾に立ち向かっていくカズキ。斗貴子を守りたいというカズキと、自分を救ってくれた蝶野の望みを叶えさせたいという鷲尾、譲れないふたつの想いが激突し、眩い閃光を生む！
23分
斗貴子を救うため、解毒剤を求めるカズキ。ホムンクルス本体の完成を待つ蝶野攻爵。対峙した２人のもとへ攻爵の弟である次郎が現れ、ホムンクルス本体の入ったフラスコを破壊してしまう。
23分
斗貴子を救ったカズキは、キャプテンブラボーよりLXE・超常選民同盟の存在と目的を知らされ、錬金の戦士としてスカウトされる。そこへL.X.E.からの刺客、人間型ホムンクルスの金城が現る!!
23分
ブラボーは、カズキを錬金の戦士として鍛え上げるための特訓を開始した。一方、斗貴子は核鉄を守ることを指示される。その夜、ホムンクルス陣内に操られた寄宿舎の生徒達が斗貴子に襲いかかる!!
23分
カズキは、生徒会長を務める早坂桜花と、剣道部の強豪である弟の秋水と知り合う。剣道の稽古を通じて近寄っていくカズキと秋水だったが、早坂姉弟は錬金の戦士を狙うL.X.E.の信奉者だった。
24分
互いの正体を知り、驚くカズキと早坂姉弟。だが早坂姉弟に迷いはない。初手をカズキに譲った秋水は、日本刀の武装錬金“ソードサムライX”を発動させる。激しく激突する両者だったが…!?
23分
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