高校卒業を目前に控えたルーカスたちだが、その周りでさまざまな事件が巻き起こり、まだまだ波乱の予感。さらに、シングルマザーとしての責任を追うカレンにも危険が迫る。
トゥリー・ヒル高校の卒業式が近づき、生徒たちと両親の人生が変わろうとしていた。長い間三角関係にあったルーカスとペイトン、ブルックはついに意を決し、その関係に終止符を打とうとする。一方、元の夫婦関係に戻ったネイサンとヘイリーだが…。
サイコ・デレクに襲われたショックが消えないペイトンは、ルーカスの部屋で過ごす。ルーカスは海兵隊基地へ行き、デレクにペイトンを助けてくれと頼むが、高校生の恋愛沙汰に付き合っている暇はないと拒まれる。
42分卒業が迫るトゥリーヒル高校で、生徒たちは2人一組で課題に取り組む。ルーカスは名字さえ知らなかったグレンダとペアを組み、最初はぎこちなかったが、課題をこなしていくうちに2人の距離が縮まっていく。
42分サイコ・デレクに襲われてから1週間。ペイトンとブルックはルーカスの部屋に泊まり込むが、そこへマウスから救援要請のメールが届く。そして一同は、卒業旅行も兼ねてテキサスのハニーグローブへ出発する。
41分ペイトンの異母兄弟だと言うデレクは門前払いを食らう。一方、プレイオフに進出したレイヴンズで、ネイサンは事故のトラウマを乗り越えるために、そしてスキルスはルーカスのユニフォームを着て試合に臨む。
42分意識を取り戻したルーカス。ペイトンは自分とキスをしたせいでルーカスが倒れたのだと思い込み、ルーカスと距離を置く。一方、ネイサンの身代わりで刑務所に入ったダンは、第2級殺人の容疑で告発される。
42分レイチェルがクーパーに衝撃の告白をし、リムジンを運転するクーパーとハンドルの取り合いになる。その時、反対車線にネイサンとヘイリーが乗ったマスタングが現れ、ハンドルを切ったリムジンが橋の上から落下する。
42分借金はチャラになったと思っていたネイサンは、再びダンテとベアから決勝で負けろと言われる。負けなければ、デューク大に準決勝での八百長を話すと言うのだ。一方、ブルックは朝からルーカスを訪ねる。
42分産気づいて病院に運ばれるヘイリー。容体が急変して心停止になるカレン。そしてカレンは、庭園でキースと1人の少女に会う。キースは、娘を守るために向こうへ戻れ、百合の花を見て自分を思い出せと告げた。
42分ペイトンは学校に行くが、廊下を通っただけでサイコ・デレクに襲われた時のことを思い出し、ルーカスに家へ連れて帰ってもらう。一方、ネイサンは準決勝の当日、ダンテにお金を返すよう言われる。
42分カレンとダンのキス現場を目撃したルーカスは、ダンに殴りかかり、止めに入ったカレンにキースを殺したのはダンだと告げるが、信じてもらえない。一方、ネイサンはデューク大学の奨学金を取り消されてしまう。
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