お色気＆バトルが熱い学園ファンタジー第２弾。登場人物も増え、美少女だけでなく男同士の友情など、より厚みあるドラマが展開される。もちろんお色気展開もパワーアップ！
ひょんなことから悪魔として転生させられたイッセー。彼の家に同居するようになったリアスとのスキンシップはますます親密になり、ドキマギする毎日。そんなイッセーは、最強の聖剣エクスカリバー、そして封印されたビショップを巡る争いに巻き込まれ…。
アーシアに続き、兵藤家へ下宿することになったリアスは、ライザーとの一件以来、一誠に対してより激しいスキンシップを取っていた。また、オカルト研究部のメンバーたちは、一誠の部屋へと集まる。
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木場の前に突如姿を見せたフリード・セルゼン。木場は彼が手にする聖剣エクスカリバーを見て、怒りの表情を浮かべながらフリードへと襲いかかるが、決着をつけられないまま逃げられてしまった。
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一誠と木場はゼノヴィア、イリナと手合わせをすることになった。聖剣エクスカリバーを持つゼノヴィアたちを前にした木場は、冷静さを欠き、苦戦を強いられたあげく敗れてしまう。木場は1人立ち去っていった。
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ゼノヴィアたちと協力をしてエクスカリバーを奪い返すことになった一誠たちは、フリードをおびき寄せようと、神父に成り済まし捜索を行う。フリードの居場所に心当たりがある木場に一誠はついていくが…。
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戦争を引き起こすため、コカビエルは駒王学園へと向かう。一誠たちは、町への被害を防ごうと、駒王学園全体を結界で覆う。だが、コカビエルが本気を出せば、結界があったとしても町を吹き飛ばす力があるという。
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一誠が譲渡できる最大限の力を受けたリアスは、全身から魔力を放ってコカビエルへ攻撃を放つ。しかし、簡単に弾き飛ばされてしまった。朱乃も攻撃に加わるが、余裕を見せられ、挑発までされてしまう。
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リアスたちは休みの日にも関わらず学園へと登校。一誠は、プール掃除をする代わりに、掃除が終わったら一足先にプールを使ってもよいと聞かされ、リアスたちの水着姿が拝めるとテンションを上げる。
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校門の前でヴァーリは一誠を待ち構えていたが、何もせず、その場を立ち去る。ヴァーリの件は蒼那の耳にも入るが、リアスと蒼那は、ヴァーリよりも重大な問題を抱えていると言い、浮かない表情を浮かべる。
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能力が危険視されて封印されていたグレモリー眷属のもう1人のビショップの封印を解こうと、一誠たちは旧校舎の開かずの間を訪れた。彼らは中へ入ると、棺桶の中でうずくまって怯えている女の子を見つける。
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一誠は朱乃に放課後に付き合ってほしい場所があると言われ、訪れた神社で、天使の長・ミカエルと出会う。ミカエルは、無駄な争いをなくすよう赤龍帝へ願をかけるため、一誠に竜殺しの聖剣アスカロンを託した。
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