同盟小説を原作とする学園バトルアクション。成績は今ひとつな主人公が、様々なタイプの周囲の美少女キャラを惹きつけていく過程は定番だが安心のハーレム展開。
極東の島国からの留学生・赤羽雷真は、少女の姿をした自動人形の夜々とともに、魔術世界の最高学府ヴァルプルギス王立機巧学院の門をくぐる。機巧魔術を操る人形使いたちの頂点、魔王の称号を得るために、四年に一度開催される夜会に参加しようとするが…。
ヴァルプルギス王立機巧学院では、4年に1度の魔触の年に魔王の称号を懸けた戦い、夜会が開催される。その夜会に参加するため、赤羽雷真は彼の自動人形・夜々を連れ、大英帝国の機巧都市リヴァプールにやってきた。
24分学院内で自動人形が魔術回路を奪われ、無残な姿で発見されるという事件が多発。その犯人はカニバルキャンディと呼ばれる人形使いらしいが、その正体は不明で、学院の風紀委員たちが調査をしていた。
24分夜々とシグムントを学院に残し、雷真とシャルは街に出た。2人が戻ってくると、またカニバルキャンディが現れたと学院内は騒然となる。学院に残してきた夜々の身に危険に直面したのでは、と雷真は現場へ急行する。
24分ついに正体を現したカニバルキャンディ。ある理由により魔術回路を集めていたシャルに全ての罪を着せ、そのまま始末することで事件を闇に葬り去ろうとしていたカニバルキャンディの前に、雷真と夜々が立ちはだかる。
24分雷真が寮の自室へ戻ると、少女が宙吊りにされていた。雷真に仕掛けるために作ったわなに自ら引っかかってしまったらしい。雷真がその少女を助けると、彼女はそのお礼に作ってきたというお弁当を差し出す。
24分軍部から潜入調査を命じられた雷真と小紫は、とある孤児院へとやってきた。中に入ると暗がりの中から1匹の犬型自動人形が話しかけてきた。雷真は自らをヨミと名乗る犬型自動人形に建物の案内を頼む。
24分夜会が始まる。雷真の初戦の相手は自ら順位を落としたロキだった。その戦いの最中、夜々をかばったため、雷真は攻撃をまともに受けてしまう。その傷は大きく、気を失った雷真は担架で運ばれていった。
24分ラビの兄弟たちを助けるために、雷真と夜々は再び孤児院へとやってきた。しかし、2人の前にロキとケルビムが立ちはだかる。ロキは雷真を取り囲んでいた傭兵たちへ攻撃を仕掛け、自動人形たちを次々と撃破した。
24分時計塔100周年記念式典が行われるなか、突如として姿を現したシャルロットは、時計塔を目掛けてラスターカノンを放つ。時計塔は倒壊し、学生たちは逃げ惑う。シャルロットはそのまま姿をくらましてしまった。
24分シャルロットの狙いは学院長、エドワード・ラザフォードだった。雷真とアンリエットはシグムントのラスターカノンに巻き込まれ、穴底へと落ちてしまう。穴の周りでは崩落が始まっており、雷真は出口を探し始める。
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