世間知らずな女の子・テンプルが、仲間たちとの旅を通じてたくましく成長してゆく姿が涙を誘う。音楽的要素がふんだんに盛り込まれたメルヘンな世界観に癒やされる。
雲の妖精の子供フワットと風船に乗って遊んでいた少女テンプルは、風の子のイタズラによって風船ごと遠い場所へ飛ばされてしまう。音楽が大好きなテンプルは、芸達者なタムタム&3匹の動物たちと音楽隊を結成し、故郷の村へ帰るために旅を始める。
若草村に住む音楽好きな一家の一人娘・テンプルは、いつもママのピアノとパパのバイオリンによる演奏を楽しんでいる。ある日、風船に乗って飛んできた雲の子・フワットが、テンプルの部屋に舞い降りる。
23分フワットと風船に乗って遊んでいるうちに迷子になったテンプルは、旅をしている男の子・タムタムと出会う。テンプルは若草村を探してほしいと頼むが、タムタムは住んでいる世界が違うと冷たく言って去ってしまう。
23分嵐に遭ったテンプルは、ひどい熱を出して倒れてしまう。タムタムたちは、テンプルを元気づけようと一生懸命に太鼓を打ち続けるが、意識はなかなか戻らない。そこで、猟師小屋でテンプルを休ませようとするが...。
23分タムタムたちのおかげで元気になったテンプルは、今日も若草村を目指して風船旅行を続ける。ところが、みんなが居眠りをしている間に風船が枝に引っかかってしまい、全員風船から落ちてしまい...。
23分若草村を探して旅をするテンプルを慰めてくれるのは、タムタムたちの演奏とアルプスの美しい自然。そんなある日、空の上からウサギがオオカミに狙われているのを見つけたテンプルたちは、ウサギを助け出すが...。
23分険しい山の向こうに若草村があると聞いたテンプルたちは、山を越える準備をするために麓の牧場で働き始める。だが、何日たってもタムタムは一向に出発しようとしない。テンプルに急かされてようやく腰を上げるが...。
23分とある町の野外音楽堂で、オーケストラのリハーサルを聴いていたテンプルたち。それは素晴らしい名演奏だったが、指揮者のオストハイルは音楽の心を忘れ、テクニックや見栄えの良さこそが一番だと考えていた。
23分テンプルと喧嘩をしたタムタムは、バイオリンを弾く少女・マリーと出会う。マリーと仲良くなったタムタムはテンプルを無視し始め、心配した動物たちは2人が仲直りするように、マリーのバイオリンを隠そうとする。
23分長い長い風船の旅が続いていた。不安と疲れでみんなの心は暗くなり、お腹も空いてくる。町の広場を見つけた一行が通りを演奏しながら歩いていくと、人々の歓声と拍手が沸き起こり、みんながお金を投げてくれる。
23分秋の収穫祭を控えたある村で、テンプルたちはリンゴ泥棒に間違われ捕まってしまう。真犯人はジャンという少年だが、うまく容疑から逃れていた。彼は1年前の収穫祭の日に、事故でお父さんを亡くしていて...。
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