少年・ポールが、妖精パックンの力によって身近なものを武器に戦う姿に子供心が踊らされる！ベルトサタンの描写も恐ろしく、ポールの活躍に手に汗握ること間違いなし。
主人公の少年・ポールは、妖精によって開かれた扉をくぐり、ガールフレンドのニーナと共に不思議な世界へ。しかし魔神であるベルトサタンにニーナを攫われてしまった。ニーナを取り戻しベルトサタンを倒すため、ポールは異世界と現実を行き来して戦い続ける。
ぬいぐるみに宿った妖精・パックンに誘われたポール、そのガールフレンド・ニーナ、イヌのドッペは、不思議な世界へと遊びにいく。だがそこで、2千年の眠りから目を覚ました魔王ベルトサタンが襲いかかってきた。
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ポールたちは、ベルトサタンにさらわれたニーナを探して、蟻人間の国へやってきた。ところが、蟻人間はポールを蜘蛛の巣城の仲間だと勘違いして襲ってくる。蜘蛛族はベルトサタンに協力。蟻人間の子供をさらい...。
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蜂蜜の城と花の都の人々が暮らす蜂蜜の国。そこへベルトサタンの配下・ウツボカズラが現れ、花の都を脅かす。しかし、ビート王子ら蜂蜜人は非力なために、黙って見ていることしかできなかった。
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親友のトムにまで嘘つき呼ばわりされてしまい、2人で協力して作った石膏像を壊そうとするポール。その瞬間、時間が止まった。ポールらは宝石の国へ向かうが、溶岩小僧に襲われてドッペと離れ離れになる。
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父親のウラジーノはポールが嘘をついていると憤り、ぬいぐるみのパックンを引き裂こうとする。しかし、その瞬間時が止まる。扉をくぐってポールらが着いた世界は、動物たちが骨となって生きている骨の国だった。
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雷電魔人はベルトサタンの配下になれと誘われたが断った。ピッカリという娘を持つ雷電魔人は、ニーナに同情をしたのだ。ベルトサタンは怒り、ピッカリを拉致して、雷電魔人に無理やりポールを襲わせる。
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生きたスクラップたちのスクラップの国で、壊れた楽器の一団と出会うポール。楽器たちはスクラップになる前に音楽会を開いていたのだ。しかし、音楽嫌いなベルトサタンににらまれて、潰されてしまったのだ。
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サボテン国に着いたポール。そこの桑毛サボテンの村人にベルトサタンらしき者が村が大切にしている水場近くにいると聞いて、ニーナを助けにいこうとする。だが村人らは水場には恐ろしい鬼トゲ兄弟がいると忠告する。
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ベルトサタンに捕らわれたニーナが病気になり、元の世界で飼っていたカナリヤの声を聞きたがる。鷲族はベルトサタンからニーナの看病を任されると、九官鳥の子供を捕まえてカナリヤの鳴き真似をさせようとする。
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ポールたちは忘れられた者たちの国で、破れたぬいぐるみたちの修繕をする。その優しさに触れて、人形たちは次第に明るさを取り戻していく。だがニーナの消息を知っているという青銅の騎士が突然姿を消した。
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