さまざまな困難の果て、ついにビビの故郷・アラバスタに到着した麦わら海賊団。しかしすでに、アラバスタは反乱軍と王国軍がにらみ合い、一触即発の状態だった。この反乱を止め、黒幕のクロコダイルの野望を潰すため、ルフィたちは行動を開始する…。
アラバスタの港町・ナノハナに着くなり、ルフィはメシ屋へ行ってしまう。反乱軍の拠点であるユバへ行き、暴動を止めたいビビ。サンジとチョッパーは砂漠を渡るための物資を買いに出るが、香水と熱さとでダウンしたチョッパーは、反乱軍の荷車に乗ってしまう。
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麦わらの一味は、ルフィを捜す火拳のエースをみかける。そしてそこにはたしぎとスモーカーも来ていた。レストランでエースが騒ぎを起こしたところに、スモーカーが現れる。にらみ合う二人を、ルフィはそれとは知らず二人を店の外にはじきとばしてしまう！
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火と煙、自然（ロギア）系の能力が激突して渦巻くが、エースがスモーカーを阻むことに成功する。路地裏で再会したルフィとエースは、腕相撲をしながら昔話にも花を咲かす。弟ルフィは、エースの「白ひげ海賊団」への誘いを断り、海賊王になると宣言する。
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サンドラ河を上ってエルマルへ行く途中、ビビはカルーに、父である国王コブラへの手紙を託す。一方、エースはクロコダイルの国取りに裏があると読んでいた。ルフィはダンスパウダーを使ってコブラを陥れたクロコダイルの策略を知り、怒りを燃え上がらせる。
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ユバを目指す麦わらの一味たち。途中、ルフィがワルサギにダマされ、3日分の物資を全て盗まれてしまう。しかも、巨大な肉食の植物が！ルフィは食われそうなラクダを救出。それはカトレアでチョッパーを逃がしたラクダで、ナミは「マツゲ」と名前を付ける。
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マツゲに乗って先へ行くナミとビビを追って、歩く一味。ルフィが幻覚剤の原料メスカルサボテンを食べて暴れる中、エースだけがはぐれてしまう。砂族バルバル団の砂族船のメインマストをルフィが折ってしまったため、一行はメリアスへ材木を取りに行くことに。
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水が手に入るとバルバロッサに教えられた「イド」には、弱いカミュたちが反乱軍を騙って巣食っていた。そこへ現れたエースは水と食料をもらい、麦わらの一味と合流。ニセ反乱軍の存在を知ったビビは、カミュたちに村を護る気持ちがあるか確かめようと・・・。
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ビビとコーザ、二人は幼馴染みだった。11年前、コーザは子供たちの組織“砂砂団”のリーダー、ビビは副リーダーとして互いを認めていたのだ。チンピラがビビを誘拐しようとした時に、命懸けで彼女を守ったコーザは顔を斬られてしまったのだ。
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エースを狙う賞金稼ぎ・スコーピオン。実はエース自身も、ユバで黒ひげを倒したと言うスコーピオンに会いたがっていた。エースの前に現れて挑みかかるスコーピオンだが、“黒ひげ”を倒したのは全くの嘘だった。陽炎立つ地での決闘の結末は・・・。
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幻覚を見て暴れるルフィ、それを止めるゾロ、そしてチョッパーが一行からはぐれてしまう。地下の古代遺跡に落ち、「歴史の本文（ポーネグリフ）」を見たり空を飛んだり。そんな道中、ゾロとナミは仲間について語り、ビビは国のかたちについて思いを巡らせる。
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