ついに“偉大なる航路”を半周し、世界の海を分断する陸地“赤い土の大地”にたどりついたルフィたち。トラファルガー・ローやユースタス・キッドなど同世代の若手海賊と顔を合わせるのだが、ルフィは前代未聞の大事件を起こしてしまう。
スリラーバークを出た麦わらの一味は、ドランが支配人を務めるリゾート船のスパアイランド号で羽根を伸ばしていた。そこへかつて一味にデービーバックファイトを挑んできた、フォクシーが現れた！
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フォクシーの狙いは、宝石を作る発明が書かれた手帳を持つサヨとリナの姉妹。黒幕だったドランはサヨをさらう。「この船ブッ壊すか」。ルフィに賛同した一味の技が、スパアイランド号に炸裂する！
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ウォーターセブンを出る時から記録指針（ログポース）が指していた、海底の楽園・魚人島にサニー号は進む。冒険が記された航海日誌を読んだブルックは麦わらの一味にふさわしい男になろうと気負う。
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遊蛇海流を切り抜けたサニー号は、赤い土の大陸（レッドライン）の前に着く。一味は世界を半周したのだ！ 記録指針が真下を指したまま動かないため、サブマージ3号で深海を探るが…!?
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深海から上がった海兎の口から飛び出した人魚のケイミーとヒトデのパッパグ。ルフィたちは魚人島から来た2人に行き方を教えてもらう代わりに囚われた彼女たちの友人・はっちんの救出に乗り出す。
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はっちんが囚われているトビウオライダーズのアジトへサニー号は急ぐ。艦の中にいたはっちんは、アーロン一味だったはっちゃんのことだった。ケイミーとパッパグは海へ飛び込む！
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ナミがはっちゃんを許し、麦わらの一味と「トビウオライダーズ」は全面衝突！ ゾロが艦を斬り、はっちゃんは自由に。ルフィは、ヘッドのデュバルの部屋に突入し、鉄仮面に隠された素顔を見る。
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サンジの似てない似顔絵の手配書にそっくりなデュバルをサンジは蹴る！ 海軍本部や賞金稼ぎに追われる逆恨みで、ナミまで危険にさらしたからだ。反撃するデュバルは、サンジを海に引きずり込み…!?
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魚人島は赤い土の大陸を抜けて新世界へ出る、海底ルートにある。ルフィたちは、サニー号が海中を航海できるようになるコーティングをしてもらうため、シャボンディ諸島に上陸する。
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シャボンディ諸島には、シャボン玉状の特殊な天然樹脂を活用したユニークな文化が根付いている。快適なボンチャリを気に入ったルフィ。そこに、首輪をした海賊が助けを求めて現れた。
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