長田悠幸によるスピンオフ漫画を原作に「北斗の拳」の最大の敵、ラオウを主人公とした本編の前日譚。愛馬との出会いや兄弟との確執など、ラオウの若き日々を描く。
全世界を核の炎が包み込み、力が全ての無秩序な世界となった暗黒の世紀末。世の覇王たらんと、最強の暗殺拳・北斗神拳の使い手で北斗四兄弟の長兄であるラオウが立ち上がる。彼は「拳王」と自ら名乗り、近隣の軍閥をことごとく制圧していく…。
荒れ果てた世界にひとりの男が現れた、男の名はラオウ。究極の暗殺拳・北斗神拳の使い手である彼は、自らを拳王と名乗り、仲間であるソウガ、レイナと共に鬼王ゴラムの鬼巌城を乗っ取る。
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拳王軍の破竹の勢いは王たちを震え上がらせた。ある者は戦い散り、ある者は白旗を揚げ降伏をした。そんな中、拳王精鋭部隊が智王ギオンの策略の前に全滅の報せを聞く。
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黒鉄城に篭城した我王軍を攻略ない拳王軍。苛立ちを隠せないラオウたちの前にひとりの女が現れる。女の名はサクヤ。彼女は自分ひとりで黒鉄城を一晩で落として見せるとラオウに進言。
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新たに加わったサクヤをまだ信用できないレイナとソウガ。そこへ何度処刑をしても死なない男が暴れていると知らせが入る。鎖に縛られても暴れる大男ウイグルに向かってラオウがとった行動は…!?
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ラオウの覇道成就のためには、弟のトキの力が必要だと諭すレイナ。彼女は自らトキの村へ説得に向かうが、北斗神拳を医術として人のために使うトキにはレイナの願いは無駄に終わる。
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ラオウは、新たな将を拳王軍に迎えるため、南斗流鴎拳の使い手、リュウロウを尋ねる。だが、リュウロウは暴力で人を支配するラオウではなく民衆の哀しみを背負うケンシロウの味方になると言う。
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残酷な鬼へと変貌を遂げたラオウの前に天狼凍牙拳のリュウガが立つ。鬼となったラオウの豹変ぶりと、新たに拳王軍の将として迎えられたリュウガに不信感を抱くソウガ。
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ラオウの覇道のために誰かが鬼とならねばならない、その言葉にソウガまでも鬼へと変貌する。サザンクロスタウンの噂を聞き駆けつけるリュウガ、レイナの前に雲のジュウザが姿を表す。
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ラオウの役に立とうとレイナは単独で南の偵察に赴くが、ダガールの罠にはまり、捕まってしまう。忠誠を誓わせようと拷問をかけようとするダガールとコマク。
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冥王軍との戦いに苦戦していた拳王軍は、ソウガを先頭に砂漠の村へと潜入捜査を開始。村への潜入に成功したソウガだったが、姿を見せない敵に致命傷を負わされる。
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