竜宮城に水を流し込んだホーディ。ゾロは仲間を逃がすため、圧倒的に不利な水中戦を挑む。その頃、サンジとチョッパーは人魚誘拐犯として、魚人たちから言いがかりをつけられていた。そこにルフィと人魚姫、しらほしを口内に隠した鮫のメガロが現れる。
「竜宮城」へ乗り込んだホーディたち。すぐにデッケンがしらほしを追い、ネプチューンは嘆く。アーロンのマークを刻むホーディは、アーロンの意志を継ぐのが「新魚人海賊団」だと宣言し、ゾロたちを海水に沈める。
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ルフィは海の森へしらほしを連れ出している途中、サンジとチョッパーに再会する。人魚姫を見たサンジは石化し、しらほし救出に一途な魚人島の浜人に、ルフィたちは捕らえられてしまう。そこへデッケンが飛来し…。
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ホーディに一太刀浴びせたゾロを、新魚人海賊団が襲う。竜宮城を明け渡す覚悟のネプチューンは、「人魚柔術ウルトラマリン」を放って海流を作り、部下たちと脱出しようとする。ところが、ホーディが立ちはだかり…。
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竜宮城へ乗り込む前にホーディと別れて各地へ散った新魚人海賊団の幹部たちが、行動を開始していた。その一部と対峙したフカボシは、亡き母の写真が魚人島の民への踏み絵として使われていたため、怒りを爆発させる。
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海の森に着いたルフィ、ナミ、サンジ、チョッパー、フランキーに、ジンベエがある人物について語る。魚人と人間との間に横たわる歴史を変えようと立ち上がった、オトヒメ王妃とフィッシャー・タイガーの物語だった。
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海の森で、ジンベエがルフィ、ナミ、サンジ、チョッパー、フランキーに語る二人の物語…。天竜人が住むマリージョアを襲撃したタイガーは、「タイヨウの海賊団」を結成。その船に人間の少女・コアラが乗船し…。
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深海熱に効く「海鮮の実」を食べたチョッパーだが、完治していなかった。海鮮の実は四季ごとの伝説の食材と一緒に食べて、初めて効果を発揮するという。ルフィたちはトリコたちと一緒に、ある塔内に潜入する。
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コアラを故郷へ送り届けるタイヨウの海賊団の航海は、魚人たちと少女の楽しい思い出となって積み重なる。数週間後、目的のフールシャウト島に到着。コアラを村へ送ったタイガーは、その帰り、海兵に取り囲まれ…。
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タイガーは出血多量で命を落とした。人間を受け入れようと努めたものの、人間からの仕打ちが刻まれた体と心の痛みが、人間の血を拒絶したのだ。恨みを抱いたままアーロンはフールシャウト島へ飛び出す。
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ジンベエが世界政府の申し出を受け王下七武海に加入したため、タイヨウの海賊団で彼の意をくんだ者たちは魚人島へと戻ることができた。そんな時、魚人を魚類と言い捨てる天竜人の乗った難破船が魚人島に流れ着く。
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