ホーディ率いる10万もの兵士を前に魚人島の正規の兵士も倒れ、絶望に染まる魚人島。そこへ堂々と立ちふさがるルフィたち。圧倒的な戦力をものともしないルフィたちの快進撃が始まった...。そしてついにホーディたち反乱軍の幹部との一騎打ちが始まる。
ルフィは10万人いる新魚人海賊団の半分を倒した。残る5万人に対しては、ゴムゴムの巨人の銃を放つ。続いてサンジ、ゾロ、ロビン、ブルック、チョッパー、ウソップ、ナミ、フランキーも戦闘を開始する。
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麦わらの一味は、新魚人海賊団を次々と蹴散らして数を減らしていく。フランキーは、ナミとウソップとチョッパーをサニー号のソルジャードックシステムに呼んだ。そのチャンネル4と5には新兵器があるという。
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敵のまっただ中を新兵器･クロサイFR-U4号、ブラキオタンク5号が驀進する。ところが、ダルマが掘った「ダルマ落とし」に沈んでしまった。フランキーは2台を合体させ、合体ロボ･フランキー将軍を完成させる。
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ルフィは覇気を使いこなし、ルホーディを圧倒。しかし、大昔に魚人島民が造った方舟・ノアが、魚人島に接近。このまま竜宮城をも上回る超巨大な舟が迫れば、包み込むシャボンが割れ、島ごと砕けてしまうのだが…。
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マトマトの実の能力でしらほしへノアを飛ばしたと明かしたデッケンは、魚人島から離れようと泳ぎ始めた。ホーディは島から遠ざかる舟にしがみ付く。ルフィもしらほしを守るため、サンジに飛ばしてもらってノアへ。
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しらほしはできる限り離れようと海上を急ぐ。ノアでは、ホーディがデッケンを刺し、全速力の人魚にも追いつき、しらほしの髪を掴まえた。すると、フカボシの背に乗ったルフィが現れ、ゴムゴムの蛇銃を放つ。
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魚人島では、サンジがワダツミと激突。ブルックとフランキーは、ナミを襲うゼオとイカロスを阻む。ウソップとチョッパーは、ダルマとドスンを返り討ちにした。ゾロとヒョウゾウも火花を散らし、大乱戦に…。
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デッケンはホーディに攻撃されて気を失い、ノアを動かしていたマトマトの実の能力が解ける。舟は海上へ上るしらほしを追うのを止め、魚人島へと落ちていく。ルフィはそのノアを壊そうとするが、フカボシが制した。
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ノアが落下する前、魚人島では、ワダツミが巨体をさらに膨らまし、サンジを威嚇する。ジンベエの提案でロビンは、新魚人海賊団の手下になった人間の海賊たちを解放していた。そこに、落下が知らされ…。
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ホーディは、直接的原因はないが人間を恨んでいた。それは、人間たちが暴れ回った大海賊時代に魚人島で生まれ育ち、アーロンの影響を受け、タイガーの死を知り、そして人間への敵意を増幅させていったのだ。
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