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「D.C.II」の続編であり、音姫・由夢姉妹との交流をメインに描いた本作。ハーレム展開ながら主人公たちの住む初音島の秘密に迫る。萌えて、ちょっとミステリアスな作品。
初音島の冬、桜内義之はかつて気持ちがすれ違った月島小恋と笑顔を交わせるようになっていた。また、朝倉音姫・由夢姉妹とも、友情を越えた感情を共有するようになる。そんな中、初音島では不思議な事件が多発しはじめ、幸せな日常に影が忍び寄る。
初音島の寒いある朝、義之はなかなか眠りから覚めずにまどろんでいた。そんな中、音姫と由夢がささやく声を耳にする。驚きつつ目を開けると、そばに2人がいた。聞けば、いつも3人で寝ているというのだが…。
24分
クリスマスパーティーの準備に追われている義之は、人形劇で使用する大道具を制作中だ。一方、杏は劇のシナリオについて頭を悩ませていた。そんな彼女に対し義之は、「杏の好きなように書くのが一番」と助言する。
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生徒会室で昼食を食べている義之と音姫。音姫は義之の家で人形劇の練習に付き合っていて、やる気満々だが、義之の方は気乗りしない様子だ。そこで、気分転換に音姫の部屋で練習することになった。
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クリスマスパーティーの日、義之は人形劇のほかに予定がなく、そこで由夢と学校へ向かう途中「一緒に校内の出し物を見て回ろう」と誘う。由夢は喜んで誘いを了承。そして2人は腕を組みながら出し物を見学する。
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クリスマスパーティーが終わり、スキー旅行に出発する義之たち。ゲレンデに到着した彼らは、初音島では見られない積雪を見て大喜び。早速滑ろうとする義之だったが、由夢の姿がないことに気付き…。
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原因不明の火事や事故が頻発するようになった初音島。義之は音姫とともに原因を突き止めようと、図書館で調べることに。判明したのは、毎日のように事故が起きているにもかかわらず、死者が出ていないことだった。
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義之、音姫、由夢、さくらの4人での忘年会。御馳走を堪能しながらの会話は弾んでいたが、甘酒で酔った音姫と由夢が義之に絡みだしてしまう。普段の真面目な姿から豹変し、大胆な一面を見せる2人に義之は困惑する。
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原因不明の事故調査を続けていた音姫。そこで、現場で必ず金髪の少女を見かける、という話を耳にする。それを確かめようと、事故が起こった直後の場所に向かい、そこでさくらの姿を目撃するのだった。
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決意の表情を見せ、姿を消したさくら。それを不思議に思う義之や由夢に対し、音姫は何も言えなかった。枯れない桜の異常を止めるために、さくらが自身を桜に取り込ませたという事実を、明かすことなどできない。
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音姫のことを考えながら眠ってしまった義之。翌朝、家の前で音姫の別れを告げる声を聞いて、義之は慌てて飛び起きる。しかしもう音姫の姿はなかった。そして学校も欠席していた。義之は早退して、音姫を探すことに。
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