魚人島を抜け、ついに麦わらの一味は新世界へと突入!しかし入って早々、パンクハザード島からの緊急信号を偶然キャッチする。島へ向かうルフィたちだが、そこには海軍中将のスモーカーや王下七武海の一員となったトラファルガー・ローが待ち受けていた。
悪天候の海を航海中、火山が噴火しあたりを火の海にする島に接近するサニー号。突如、電伝虫に救援信号が入る。「寒く、サムライに殺される」と助けを求める知らせだった。
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パンクハザードの炎の大地で、伝説の生き物ドラゴンに遭遇したルフィ達。だがそのドラゴンからは謎の声が・・・。巨大なファイアブレスをものともせず、ルフィとゾロが攻撃をしかける。
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ドラゴンの頭部に、下半身だけの人間がはりついており、それが謎の声の主だった。「七武海」のことを叫び、走りだす下半身をつかまえるルフィたち。一方、拉致されたナミたちは、ある施設に運ばれていた。
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ナミたちが出会った頭だけの男は、ワノ国のサムライだった。彼と共に施設を脱出しようとするが、ナミたちの居る場所は島の反対側の雪と氷の世界。途中で、半獣半人のケンタウロスと出会い・・・。
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大勢の子供たちを前に呆然となるサンジたち。やがて侵入者に子供たちは騒ぎ出す。しかし、フランキーを見ると、ロボだと言って目を輝かせ始めた。
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氷の海を進み、島に到着するG－5の軍艦。過酷なパンクハザードの状況を見ながら、救援信号はたしかにここからだと訝しがるたしぎ。
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スモーカーたち海軍は元Dr.ベガバンクの研究所に着くが、王下七武海の一人、ローと遭遇する。一方逃走中のナミは、子供たちは誘拐されてきたのではないのかと推理する。
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ルフィたちを襲ったケンタウロスたち。そのボスは、元海賊の茶ひげだった。そして、茶ひげの砲撃によりボートは転覆、ルフィたちは極寒の湖へ転落する。
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ローの刃の前に倒れたたしぎ。身体を二つに切断されながら、折れた刀で再度斬りかかるが、ローの刃が再び振り下ろされる。
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ローに心臓を抜き取られ倒れたスモーカ―。その場にナミたちを捜すルフィたちが到着し、研究所の傍でローとルフィは再会し、あらためて礼を言う。
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