科学者シーザーを捕らえるため、ルフィとローは二手に分かれる。ようやく捕らえたと思ったものの、なぜか意識を失ってしまい、ローやスモーカー共々檻に閉じ込められてしまった。しかしその先でシーザーに協力する「ジョーカー」の意外な正体を知ることに。
#595 Mを捉えろ 海賊同盟作戦開始
シーザーを捉えるため二手に分かれ、それぞれ動き出したルフィとロー。一方、クールブラザーズの襲撃から生還していた、氷漬けの侍と再会したサンジたちにシーザーの開放した史上最悪の兵器スマイリーが迫る！
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#596 全滅の危機 死のモンスター飛来
海軍VSケンタウロスの戦いに空から乱入したルフィ。スモーカーを相手に戦いを開始するが、たしぎと入れ替わっていることに気づくと戦いを中断する。
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#597 大激戦 シーザー真の能力発動！
スマイリーの襲来により大混乱となる中、シーザー捕獲に成功したルフィ。次々と繰り出されるガス攻撃をものともせず、勝利したかに見えたが突然意識を失う。
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#598 炎切り裂く侍！狐火の錦えもん
シーザーによってルフィが意識を失い、さらにローまでもが謎の男に倒されてしまった。一方、湖からサムライの胴体を取り戻したサンジ。
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#599 衝撃！謎の男ヴェルゴの正体！
シーザーに捕えられ、ロー、スモーカーたちと同じ檻に閉じ込められたルフィ。海軍中将のヴェルゴによって、子供の誘拐事件が事故としてすり替えられていたのだ。
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#600 子供達を守れ！迫るMの魔の手
ジョーカーの正体がドフラミンゴだと知っておどろくルフィたち。一方、研究所跡地に現れたシーザーは言葉巧みに子供たちを焚き付けナミとウソップを攻撃させる。
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#601 新世界激震 シーザー悪夢の実験
シーザーの手によって、子供たちを連れ去られたナミとウソップ。一方、研究所を目指すゾロたちの前に謎の巨大物体が出現する。分身と合体したスマイリーが迫る中、シーザーによる怖ろしい実験が始まろうとしていた！
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#602 史上最悪の殺戮兵器！シノクニ
シーザーが生んだ殺戮兵器シノクニ。その威力はすさまじく、逃げ惑うケンタウロスたちはもはや全滅寸前。上機嫌のシーザーはルフィにナミやゾロたちに危険が迫るのをみせつけた上でシノクニの餌食にしようと企む！
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#603 反撃開始！ルフィ、ロー大脱出
シノクニの威力を見せつけるため、檻ごと外へ出されたルフィたち。海楼石によって力が出ず、まさに絶体絶命かと思われたがローの作戦によって檻から脱出。スモーカ―たちと力を合わせてシーザーに反撃を開始する！
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#604 めざせR棟！海賊同盟快進撃
シノクニが迫る中、研究所で再会した麦わらの一味。どうにかガスの侵入を防いだものの、ローは安全に脱出するにはR棟へのルートを進むしかないと断言する。
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