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物語が大きく動き、舞台はグラウンダーの首都ポリスに。ドラマ「サード・ウォッチ」の消防士ドク役でおなじみのマイケル・ビーチが、アーク生存者のリーダー役で登場。
マウント・ウェザーの戦いから3ヶ月。マウンテン・マンを全滅させたクラークは「ワンヘダ（死を司る者）」と呼ばれ、全民族から追われる身となっていた。彼女の窮地を知ったケインやベラミーたちは、グラウンダーのエリアに入り、クラーク救出を試みるが…。
マウント・ウェザーの悲劇から3カ月が経過。キャンプから去ったクラークの首に懸賞金が懸けられていることが判明し、ケインとベラミーたちは彼女を救出しようと、ひそかにグラウンダーの領域へと踏み込んだ。
42分
ベラミーとケインはクラークを救出しようとする。娘のことを気にしないよう仕事に専念するアビーは、マウント・ウェザーを医療施設として開放するか、決断を迫られる。一方、マーフィーはジャハを裏切ろうと…。
42分
レクサは空の民のリーダーと会談し、クラークを仲間に引き渡すと言い、その条件として、空の民がレクサ率いる同族連合の一員になることを要求。一方、ベラミーの元にはグラウンダーのエコーが現れる。
42分
ケインがグラウンダーとの和平を守ろうとする中、マウント・ウェザーを爆破させた黒幕が判明。一方、マヤを失った悲しみから自暴自棄な行動を繰り返すジャスパーは、キャンプからある物を持ち出すのだが…。
42分
氷の国の女王が倒され、グラウンダーとの和平を取り戻そうとするクラークの希望は、打ち砕かれてしまった。一方、アルカディアに戻ったジャハは、脚のせいで仕事を失って苦しんでいるレイヴンに目を付ける。
42分
クラークは復讐を果たすか、情けをかけるかの選択で悩む。一方、ケインはオクタヴィアと協力して、グラウンダーの村への攻撃を阻止しようとする。またアビーはレイヴンの急激な回復が気に掛かり…。
42分
同族連合では平和を重んじるレクサに対して不満が高まっていった。レクサが秩序を保とうとする一方で、クラークはあることから驚愕の真実を知る。そして、これまで闇に葬られてきた人類の歴史が紐解かれていく。
42分
ケインは穏便に事を纏めようとするが、過激な手段を取らざるを得なくなる。パイクは仲間内からの情報漏洩を疑い、人々の監視を命じる。一方レイヴンは光の町の住人を増やそうと、ジャスパーに手助けさせるのだが…。
42分
クラークは「闇の血」にまつわる衝撃の事実を知ることになった。一方、オクタヴィアは胸を引き裂かれるような、苦しい決断を強いられる。死刑を宣告されたケインには、アビーとの面会が許されるが…。
42分
ジャハは恐ろしい方法で、アビーを仲間に引き入れて、計画を推進する。ケインは空の民を連合に復帰させるために任務を遂行。一方、ベラミーは辛い事実を知らされた。またモンティは微妙な立場に立たされる。
40分
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