キム・スヒョン、スジ（miss A）、テギョン（2PM）、IUら豪華スターに加え、J.Y.Parkも出演。ペ・ヨンジュンが芸術高校の理事長役で特別出演しているのも見逃せない。
声楽家志望の女子高生ヘミは父の借金を返すため、キリン芸術高校に入学してアイドル歌手を目指すことになる。そこには芸能界を夢見て多くの若者が集っていた。そんななか、一目惚れしたヘミを追って入学した地方出身のサムドンは歌唱力を認められるが…。
第2のチョ・スミを夢みるコ・ヘミは美貌と実力を併せ持つお嬢様だが、父親の会社の倒産により声楽家になる夢を諦める。倒産後に父が姿を消したため、貸金業者のマ・ドゥシクはしつこく彼女に借金返済を迫った。
65分
キリン芸能高校のオーディションでユン・ベクヒ、ぽっちゃりしたキム・ピルスク、最高の歌唱力を持つジェイソンらが合格を勝ち取った。オーディションに落ちたヘミは、ドゥシクに誘われてナイトクラブに行くが…。
64分
サムドンに連れられてステージに上がったヘミは、キリン芸能高校に入学するよう彼を説得する。一方、グクを救急外来に運んだオヒョクも、キリン芸能高校に特待生として入学するよう彼に提案した。
70分
キリン芸能高校に入学したヘミ、グク、サムドン。しかし、特待生の公演でグクがミスを犯し、3人は特別クラスから追い出される。ヘミとベクヒの仲は悪化し、グクとサムドンも含めて4人の関係は変わり始めていた。
68分
最初の月末評価でベクヒに必ず勝つと宣言したヘミだったが、実技のレッスンはもちろん練習室の使用まで禁止され、目の前が真っ暗になる。しかしオヒョクがヤン・ジンマンに頼み、ヘミたちのレッスンが始まった。
65分
サムドンが意識不明で病院に運ばれ、ヘミは自分のせいで入院することになった彼に朝まで付き添う。一方、ショーケースに出演できなくなったヘミたちは、上京してくるサムドンの母のため、偽のショーケースを開く。
66分
ヒョン会長からキリン芸能高校を辞めて留学するよう言い渡されたグクは、父親の意思に逆らえずショーケースに出演しないことを決意した。ヘミは、自分への気持ちも整理しようとするグクの行動にショックを受ける。
69分
空港から逃げ出したグクはヘミとの待ち合わせ場所に急ぐが、彼女はすでに去っていた。一方、ヘミはインタビューで自分へ感謝の気持ちを伝えるベクヒを見て、自分は彼女を苦しめる悪い女ではないかと悩んでいた。
68分
ヘミ、サムドン、ピルスクの3人は学年最後の月末評価で優秀な成績を収めるが、まだ進級するレベルではなかった。点数を稼ぐため、オヒョクは彼女たちに4人1組で競う全国ダンス大会への出場を提案した。
69分
修学旅行のため日本に向かったキリン芸能高校の生徒たち。ヘミ、サムドン、オヒョクは到着後すぐに、アルバイトとして結婚式で歌うために式場へ向かうが、違う曲の楽譜を持ってくるというミスを犯してしまった。
68分
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