「北斗の拳」のケンシロウより2代前にあたる伝承者のストーリー。北斗神拳の誕生について、北斗宗家の謎などが、主人公・霞拳志郎の戦いを通して明らかになっていく。
魔都・上海で“閻王”と恐れられたある拳法家がいた。かつて彼に組織を助けられた元青幇・李永健は、清朝最後の皇帝・愛新覚羅溥儀一行のひとりとして日本を訪れる。そして、閻王と呼ばれた男、第62代北斗神拳伝承者である霞拳志郎と再会を果たすのだが…。
1935年、満州国皇帝が来日した。暗殺の恐怖に脅えている皇帝は、自らの護衛とするため、上海の秘密結社・紅華会をたった1人で壊滅寸前まで追い込んだ北斗神拳伝承者「閻王」の行方を探していた。
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上海を離れ、素性を隠して教師として働く拳志郎は、命を懸けて来日した李永健と再会し、李の口から上海の朋友たちの死を聞かされる。拳志郎は李を死に追い込もうとした皇帝の元へ1人で乗り込む。
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皇帝の禁衛隊に捕らえられた朋友・李永健を救うため、拳志郎は禁衛隊隊長で八極拳の使い手でもある金克栄の元へと向かう。金はかつて上海で拳志郎と拳を交えており、北斗神拳との決着を望んでいた。
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圧倒的な拳格の違いで拳志郎は金克栄を打ち破った。李永健は死の間際、上海に残してきた恋人・玉玲が紅華会に殺されたことを告げる。拳志郎は玉玲からの手紙を握り締め、上海へ戻る意志を固めるのだった。
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上海にあるフランス租界の闇社会は青幇に替わり紅華会が掌握していた。紅華会は麻薬の売買や賭博から上がる莫大な資金を背景に、警察権力にも取り入っていた。堕落しきったこの上海に、ついに拳志郎が戻ってきた。
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巨大な賭博場「大新世界」。ここで行われる処刑遊戯で、青幇のかつての仲間たちがリングに上げられては殺されていた。朋友・葉と再会し、紅華会の横暴ぶりを聞かされた拳志郎は、葉に扮してリングに上がる。
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拳志郎は包帯で正体を隠して処刑遊戯のリングに上がるが、対戦相手・ゴランを軽くあしらう男が「閻王」だと紅華会にばれるには時間はかからなかった。一方、フランス陸軍大佐・ギーズが拳志郎へ興味を抱く。
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紅華会は「閻王」の再来に揺れた。闇社会からの資金により成り上がった黄西飛も拳志郎の誅罰を受ける。拳志郎の首の懸賞金を吊り上げた紅華会は、さらに「奥の手」を探る。それは青幇にとっての希望でもあった。
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青幇の総帥・潘光琳が、紅華会の呉東来に捕らえられながらも生きているとの情報を拳志郎は掴んだ。潘の元恋人であり女優の楊美玉と接触した拳志郎は、玉玲を殺した男が「霊王」であると告げられる。
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呉の居所を掴むため美玉のパーティーへ潜入した拳志郎は、会場で鋭い眼光を放つボーイの姿を見つける。不敵に笑うその男こそ「北斗孫家拳」の霊王だった。ここに、想像を絶する北斗同士の闘いが始まる。
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