パク・ソジュン、ミンホらイケメンたちが男の友情を築いていく姿に胸キュン。さらに、三角関係を描いたロマンスや剣術アクションなど、見逃せないシーンが満載だ。
親友・マクムンを何者かに殺されたムミョンは、マクムンの父から息子を殺した者の正体を明らかにして欲しいと懇願される。頼みを引き受けたムミョンはマクムンの本名・ソヌの身分証を受け取り、ソヌとして青年組織・花郎で訓練を受けながら犯人を探っていく。
新羅第24代王の真興王・彡麦宗は摂政の母・只召太后の命令で幼い頃に王宮を離れ、日陰で暮らしてきた。不眠に苦しむ彡麦宗は、街頭で聴衆を集めていたアロの話を聞いているうちに睡魔に誘われ、彼女に興味を抱く。
55分
彡麦宗から眠りにつくまで物語の続きを話してほしいと頼まれたアロは、多額の報酬に引かれて承諾。一方、ムミョンはマンムンを救出するが、「彡麦宗の顔を見た者を殺せ」との只召太后の命令によって危機を迎える。
47分
花郎を募る只召太后の触れ書きが貼り出され、都は大騒ぎになる。貴公子の調査を任されたアロは、花郎にふさわしい美男子たちの情報をウィファに報告。一方、権力者のパク・ヨンシルは彡麦宗を誘い出そうとたくらむ。
47分
偶然を装ってアロを訪ねた彡麦宗。アロは彼が真興王であるとは夢にも思わず、世間に姿を現さない王の心情を理解できると話す。大臣たちが花郎の創成に猛反対する中、ウィファはスホとパンリュにわなを仕掛けた。
45分
実父の惨めな姿に衝撃を受けたパンリュは、花郎となって権力を掴めという養父・ヨンシルの言葉に従う。一方、ムミョンことソヌも只召太后の命令書を受け取り、アロを守るために花郎になることを決意する。
47分
花郎の任命式の日、只召太后は花郎たちを誇らしげに眺めるが、アンジの息子・ソヌがいないことに気付いて彼を待ち続ける。その頃、ドゴの一味に監禁されたソヌとジディは、アロを救い出そうと奮闘していた。
53分
同室で生活を始めるソヌとジディ、スホ、パンリュ、ヨウル。別室の花郎たちは初日の朝からけんかを始めた5人を覗き見しながら、地獄の門が開いたとうわさした。ウィファは厳しい規則を掲げ、花郎の訓練を開始する。
52分
ジディにキスされたアロはソヌがやってきたことに気付き、急いで医務室に戻る。2人の妙な雰囲気を察知したソヌはジディを殴って妹に近づくなと警告するが、ジディはひるまず「アロを好きになった」とソヌに言う。
50分
今日がアロの母の命日だと知るソヌ。ヨウルの秘策によって仙門の警備が手薄になったことを知ったソヌは、アロの家へ行くことを決意。アロはソヌの帰宅を喜ぶが、ソヌは生前の母について妙な発言をする。
50分
ソヌはマンムンが殺された理由を知り、王に借りを返すと強く誓う。ウィファは只召太后と族長たちに「中秋の祝宴で花郎の公演を見せる」と告げ、群舞と楽の師匠としてソヌとマンムンの養父・ウルクを仙門に呼ぶ。
54分
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