八代目八雲と二代目助六の過去を描いた第1期を経て、物語は与太郎が真打に昇進した現代に戻る。魅力的に表現された高座シーンと繊細な人間描写が感動を誘う。
刑務所を出所後、八代目八雲に拝み倒して住み込みの弟子になった与太郎。10年の間、芸を磨いた与太郎は真打へと昇進し、「三代目助六」を襲名する。師匠である八雲と二代目助六の娘・小夏の中にいる助六を変えるため、与太郎は己の落語を見出そうとする。
八代目八雲に弟子入りして早十年、ひよっこだった与太郎も真打に昇進した。襲名するのは、八雲の兄弟子であり小夏の父親でもある「助六」の名だった。順風満帆のようにも見えるが、そう簡単なものでもなく…。
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与太郎は前科者のヤクザだった過去を週刊誌に暴かれた。落語界の一大スキャンダルにワイドショーは大騒ぎとなるが、当の本人はどこ吹く風。興味がなさそうに高座に上がるが、落語にははっきりと焦りの色が窺えた。
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与太郎は「自分の落語」が見つからない上に、小夏と親分の関係を勘繰り始める。それでも、邪念を振り払うかのように「大工調べ」の稽古に励んだ。与太郎が棟梁が啖呵を切る場面を演じていると、樋口が口を挟み…。
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与太郎は、信之助にとって自慢の父ちゃんだ。人気の噺家となった与太郎はテレビ番組にも引っ張りだことなる。子供番組で与太郎が「寿限無」を披露すれば、子供たちがこぞって真似をし出すほどだった。
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与太郎は、快進撃の契機は八雲の「居残り」だという。もやもやを振り払ってくれたその噺を、2カ月後に控える八雲との親子会で披露することになった。「居残り」の左平次は噺家の「我」が最も出るというが…。
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八雲は「反魂香」を演じ終えると同時に倒れ込んだ。すると、ろうそくの並ぶ道で二代目助六に首を絞められる夢を見る。与太郎の声で意識を取り戻したが、もはや高座に上がることはかなわなかった。
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高座で倒れてから一週間が経過。八雲はようやく目を覚ました。だが、すっかり意気消沈した様子で、口を開けば「落語はやらない」の一点張り。八雲は落語協会会長を辞職して、松田にも暇を出そうとしていた。
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萬月は上方落語に復帰し、与太郎は弟子を取るようになった。八雲の引退発言が引き金となり、誰も彼もが八雲の芸、八雲と共にあった落語を残そうとする。樋口もまた、八雲の資料集めに奔走するのだが…。
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与太郎にとって、時代が変わろうとも揺るぎないものは、八雲の存在だ。刑務所で聴いた「死神」に天啓を受け、どこまでもついていくと決心したという。そんななか、八雲は落語と自らの死に思いを馳せる。
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終演後の雨竹亭が火災に遭い、ひとり高座に上がっていた八雲が大やけどを負う。一命を取り留めたが、復帰はますます難しくなった。災難はそれだけにとどまらない。東京でたったひとつの寄席が全焼してしまったのだ。
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