正反対の兄弟に愛される甘くトキメキいっぱいのプリンセス・ラブロマンスにワクワク。そして、運命の流れに巻き込まれながらもそれぞれの愛を貫く姿に心打たれる。
良家のひとり娘・チェギョンは、ある日、王子の身分を隠して街に出ていた少年・ヨクと出会い、互いに惹かれていく。ヨクは、兄の燕山君に代わり王となることを望まれていた。やがて、燕山君もチェギョンと出会い、自分を恐れない彼女の明るさに惹かれる。
朝鮮王朝時代の1499年。国王の燕山君は王室の婚礼が干ばつの解消につながると聞き、異母弟のヨクを側近のシン・スグンの娘・チェギョンと結婚させようとするが、娘と権力者の縁談を断ってきたスグンは困惑する。
41分
王位を奪われる恐れを抱いてヨクを追い詰める燕山君は、あることを耳にしてさらに激怒。剣士の姿で夜の街に出た彼は、偶然出会ったチェギョンから、幼い自分が宿に泊まれるよう兄のふりをしてほしいと頼まれる。
43分
ヨクとチェギョンは、国王への献上米を盗んだ少年・ソノが役人に突き出されようとしている現場に遭遇。関わろうとしないヨクだったが、チェギョンに説得され、米を盗んだのは自分だと言ってソノの命を救う。
37分
日照りが続いて飢餓に苦しむ民のため、燕山君は雨乞い祭を執り行い大雨を降らせることに成功する。そんななか、ヨクとチェギョンはソノの家を訪ねるが、先王の遺言について知るソノの父は身の危険を感じて追い返す。
45分
ヨクはソノの父を牢獄から救い出し、チェギョンやソノの助けも得て逃がすが、これはサホンとノクスが仕掛けたわなだった。捕らえられたヨクは燕山君に正当な判決を訴えるが、ついに投獄されてしまう。
41分
燕山君や臣下の前で、ヨクはソノの父を逃がした罪は全て自分にあると証言。ヨクの母・チャスン大妃が命乞いをする一方、サホンやノクスは極刑にすべきだと主張するが、燕山君はヨクの身分を平民にして流刑に処した。
43分
ヨクは、5年前に瀕死の身だった自分を救ってくれたミョンヘの商団で、ソノと共に働いていた。王への献上品を積んだ船から荷を奪った彼は久々に都に戻り、燕山君の暴君ぶりを目にして復讐心を新たにする。
44分
チェギョンが街で再会したヨクは、自分は王子ではないと否定するが、突然口づけをする。腹を立てながらも激しく動揺するチェギョンは、本当にヨクではないならそれを証明し、私を説得してほしいと彼に迫った。
41分
ヨクが記憶を失ったのではと思ったチェギョン。妓生たちの手を借りて美しく着飾り、彼を思い出の地へと連れ出し、ソノと3人で友の契りを交わした場所や、ヨクがチェギョンを背負って渡った川などを巡る。
44分
ナクチョンがヨクだと確信したチェギョン。2人はサホンの刺客に襲われ洞窟に身を隠す。チェギョンは自分をだましたヨクを責めるが、彼に冷たく突き放され、1人で洞窟を出たところで捕まって投獄されてしまう。
41分
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