ドラゴンが戦闘機に擬態するという、他にない設定。ドラゴン形態と戦闘機形態でそれぞれこだわって描かれる飛翔シーンや、擬態変形シーンに注目。
航空自衛隊の岐阜基地に配属された新人隊員・甘粕ひそねは、基地の格納庫内で巨大なドラゴンと運命的な出会いを果たす。基地に秘匿された戦闘機に擬態するドラゴン「OTF（変態飛翔生体）」と、その搭乗員として選ばれたひそねたち・Dパイの運命は…。
うそがつけないあまり無意識に他人を傷つけてしまう甘粕ひそねは、人間関係に悩んで任期制隊員として航空自衛隊に入隊。ある日、「第8格納庫」に行くよう言われ、プールから出現したドラゴンに飲み込まれてしまう。
25分
ドラゴンと飛行訓練にいそしむひそねの前に現れた長髪の男・幾嶋博己は、彼女の身体に触りまくった。専用パイロットスーツの開発担当である幾嶋は、ドラゴンに選ばれて飲み込まれた先の構想を触発されたのだ。
24分
航空祭に向けて予行演習に余念のない岐阜基地。そんななか、ひそねの不慣れなフライトが編隊を乱して不安を与えていた。一連の会話の中で、ひそねは3年前までのDパイ前任者だった森山の存在を耳にしてしまうが…。
24分
築城、三沢、入間と、ほかの3基地に所属するDパイたちが岐阜基地に集結し、模擬戦を含めた合同訓練が行われることになった。築城所属の星野絵瑠は到着早々、互いを知ることを目的とした夜間訓練を提案する。
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ドラゴンへの接し方の違いから、Dパイたちの関係はぎくしゃくするばかり。ひそねは、つい口をつく自分の本音がトラブルの原因だと考えて悩む。そんな4人に柿保飛行班長は、日本海沖無人島での実動訓練を指示した。
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日本海沖無人島における訓練は5日目を迎えるが、各基地から集まった4人の関係はまだ親密には至っていない。特にパイロットとしてプライドの高い絵瑠はドラゴンのF-2に接する態度が厳しく、周囲から浮いてしまう。
24分
無人島での一件を経て信頼関係を築き始めたDパイたちだが、行ってきた厳しい訓練は国家的事業「マツリゴト」のためだったことが判明。マツリゴト遂行のため、防衛省はDパイたちの感情をコントロールする作戦に出る。
24分
任務の全容がDパイたちに通達された。陸、海、空、国家の総力を挙げて行われる「マツリゴト」とは、74年ごとに目覚める超大型変態飛翔生体のミタツ様を、次の眠りにつく場所「臥所」へ導くという一大神事だった。
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「マツリゴト」を想定した訓練の後、岐阜基地に現れたのは巫女たちだった。小此木が「神祇官」に所属していることが明かされ、巫女の棗は小此木への好意を隠そうとせず、彼と親しいひそねにしつこくつきまとう。
24分
上層部の懸念が的中。恋愛感情がOTFとDパイの関係に深い亀裂を入れてしまった。「吻合」によりまそたんに乗れなくなったひそねは、まだ自分の気持ちに気づけず、そんな彼女を見た名緒は自分にできることを考え直す。
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