台湾の人気RPGが待望の初アニメ化。シリーズで最も人気のある「外伝 蒼之濤（そうのとう）」につながるオリジナルストーリー。
故郷を焼かれ、旅芸人として村を点々する姉妹、殷（イン）と寧（ネイ）。ある廃村で見つけた竹簡から現れた謎の少女と1本の剣が、2人の運命を変えることになる。同じ頃、太白帝国の奴隷となっていた幼なじみの少年・釗（ショウ）も、1人の少女と出会い…。
旅芸人の姉妹・殷と寧。姉は、両腕のない妹をいたわりながら、剣術の踊りを披露しては村々を旅していた。ある日、2人が廃村を訪れると、不思議な竹簡を発見。竹簡の中から不思議な少女と一振りの剣が現れ…。
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3年前のこと。遊牧民の集落で暮らす姉妹・殷と寧、そして少年・釗は幼馴染みだ。いつものように草原で遊んでいた3人は、壊れた機関獣を見つけ、釗はその未知の機械の仕組みに魅入られるのだった。
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天書と呼ばれる竹簡から現れた、木甲術で作られた人形・雲。殷と寧は、そんな雲によって新しい力を得る。一方、皇帝・澄のひと言で太白帝国の機関師になった釗（は、機関獣の開発にたずさわることになる。
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殷と寧は、太白帝国に反旗をひるがえす反抗軍の一員である淵と參狼に出会う。彼らは、天書と軒轅剣を持つ者の天命だとして、姉妹にも反抗軍に加わるよう誘う。一方、太白帝国では釗が機関獣の設計に苦労していた。
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太白帝国の輸送部隊と遭遇した殷と寧は、それを追い、作物の豊かな村にたどり着く。しかし、その村では役人が村人に重い年貢を課し、苦しめていた。村人を助けたいと願う寧を心配する殷の前に、ある女性が現れる。
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殷と寧の姉妹に、反抗軍の一員である越之と柔が合流。寧は戦うことに前のめりになっており、殷はそんな妹を心配する。一方、釗は3年前の惨劇以来眠ることができなくなり、さらに一度見たものは忘れられずにいた。
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殷と寧たちは、新兵器を開発している墨衡と合流するために、反抗軍の拠点を目指す。一方、太白帝国では機関総帥・蒙忌が、独断で新型機関獣の増産を開始。釗は、前回戦った法術を使う反乱分子を探すため出撃する。
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より大きな力を求め始めた釗は、古代葵蠶文明の遺跡から見つかった無限の力・黒火の研究に没頭する。一方、殷を気遣う淵たちは、みんなと義兄弟の契りを交わそうと提案するが、義父の項楚は快く思わない。
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黒火の鎧の戦闘力は目覚ましいものがあったが、殷は黒火の影響で戦闘時の記憶がなく、まだ未完成といえた。一方、太白帝国では、突撃隊が全滅した責任を取らされた蒙機関総帥が位を降級され、澄と釗に怒りを向ける。
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太白帝国との戦いに備え、殷は完成した黒火の鎧を身につけて法術の練習をする。一方、太白帝国に捕らえられた寧と、反乱軍をかくまった罪で逮捕された釗は、皇帝・澄と対面。その頃、釗の失脚を望む蒙機関総帥は…。
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