始皇帝になる前の青年期が綴られる。核となる3人が、月に願った未来に向けて奮闘。大きく動く歴史の中で、それぞれの想いや愛情がぶつかっていく展開が切な過ぎる。
公孫家の娘・麗は、衛の総帥である祖父のもとで剣の腕を磨いていた。彼女は後に始皇帝となる少年・嬴政を追っ手から偶然救い出し、彼に見初められる。後年、成長した麗は秦軍に追われる身に。負傷した兄弟子・荊軻を救うため、彼女は嬴政のいる秦宮に入り…。
衛の濮陽統帥である公孫羽は、秦による濮陽侵攻計画を剣客の蓋聶から知らされる。弟子の韓申と荊軻に城内の民と孫娘の公孫麗を託した公孫羽は、その後、秦軍との死闘の末に命を落とし、濮陽は陥落する。
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親政を始めたエイ政はロウアイを捕らえるため洛陽に赴き、男装した公孫麗と荊軻と出会い意気投合。呂不韋の謀略の真相を握り、ロウアイの身柄を拘束した。荊軻は鵠落剣法の剣譜を狙う丹頂門一派に襲われるが…。
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秦で乱が勃発。呂不韋は成キョウの野心を試す機会になると華陽太后を説得し、乱の討伐に向け成キョウの出陣させる。一方、衛王府で、エイ政は公孫麗が幼少時の命の恩人だと知り、秦王だと明かさずに去ろうとする。
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エイ政は兄弟の情から成キョウを見逃して絶縁するが、離間を仕掛けた黒幕が呂不韋だと知って憤る。荊軻と麗は蓋聶の娘・蘭と出会ったことから蓋聶とも知りあい、麗と蘭は意気投合して義姉妹の誓いを立てる。
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エイ政の命令で麗の捜索が始まり、麗と荊軻は魯勾践のもとを離れた。呂不韋の食客・李斯に自身の志を言い当てたられたエイ政は彼を大いに気に入る。エイ政はその後、母趙姫を南宮に幽閉し、相国・呂不韋を罷免した。
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荊軻を救うためエイ政に謁見した麗は、3カ月後に入内するという条件で解毒薬を入手。一命を取り留めた荊軻は麗と穏やかな日々を過ごすなか、解毒薬の出どころや捕縛令が解かれたことに疑問を抱くが…。
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互いの気持ちを伝えあった荊軻と麗はついに結ばれるが、高漸離のもとへ向かった荊軻を見送った麗は、約束どおり秦の王宮へ向かう。やがて帰宅した荊軻は田光から事情を告げられ、馬を駆って麗を追う。
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エイ政は麗に刀を向けたものの、やはり殺すことができない。良人に封じられた麗は、宴の席で蒙武と手合わせして勝利する。だがエイ政は、「報奨として祖父の短剣を返してほしい」と懇願する麗を突き放す。
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麗の懐妊について疑われないよう、エイ政は麗の寝所に毎晩通う。一方、荊軻は労役のため咸陽から移送される。侍衛として秦王宮に潜入していた韓申は麗の懐妊を知り、エイ政は立后を急かす祖太后に麗の懐妊を告げた。
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錯乱した太后が麗を呂不韋の女と勘違いし、彼女の寝所に侵入。欲望に溺れ堕落した太后をエイ政は一喝する。趙高は堕胎薬の件で楚夫人に買収され、エイ政にも事実を隠す。彼は激怒するが、麗の懇願で見逃すことに。
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