手に汗握るストーリー展開や若者たちの成長、男の友情、そしておかしさが絶妙に調和している。『善徳女王』のユ・スンホ、『トッケビ～』のキム・ソヒョンら若手が共演。
朝鮮王朝時代。秘密結社「辺首会」は、怪しい毒の力で王や朝廷までも支配していた。仮面を付けさせられて育った王位継承者のイ・ソンは、仮面の謎を知るため、仮面を外し王宮を抜け出す。その後、聡明な娘・カウンと、貧しい水売りの息子・イソンに出会い…。
朝鮮王朝時代。秘密結社・辺首会は怪しい毒を使い、強大な力で王や朝廷を支配していた。その力で王位に就いた国王に世子イ・ソンが生まれるが、王は息子までも辺首会の手先にならぬよう仮面で素顔を隠して育てる。
59分
仮面を外して王宮を抜け出し、素顔で市民を装っている世子イ・ソンは騒ぎに巻き込まれるが、良家の娘・カウンに助けられる。仮面の秘密を探るため学者、ウ・ボに会いたい世子は、彼女がウ・ボの弟子だと知る。
62分
辺首会の刺客・コンたちに包囲された世子イ・ソンと護衛官・チョンウンと貧しい青年・イソンの3人。世子は逃げ切れないと判断する。一方、辺首会の首領・テモクの孫・ファグンは、祖父に世子を殺さないよう頼む。
58分
カウンの父が処刑される。世子イ・ソンが自ら処刑せよという辺首会の命に従うため、手を下したのは仮面で世子を装った護衛官・チョンウンだった。世子は打ちひしがれ、辺首会を倒す方策をウ・ボに尋ねる。
59分
辺首会の首領・テモクにより父の国王と生母、親衛隊長を殺された世子イ・ソンは、護衛官のチョンウンと共に王宮の外へ逃げる。追っ手をまこうと別々に行動するが、追い詰められた世子は崖から落ちてしまう。
58分
世子イ・ソンの身代わりとなったイソンが「王」となって5年。辺首会が牛耳る役所を探っていた世子は偶然、カウンが捕まっているのを見つけて助けた。世子の顔を見たカウンは、慕っていた「チョンス」だと気づく。
59分
辺首会の銅の闇取引を調べている世子イ・ソンは、テモクの息子、キム・ウジェが泊まる部屋に忍び込むが、先に何者かが侵入していた。一方、テモクの孫・ファグンは、「頭領」として再会した世子に協力していたが…。
58分
世子イ・ソンは、身代わりの「仮面の王」になっている友のイソンが、対面したカウンにその正体を明かさなかったことを知る。一方、大妃は「王」が温室で会った女性の素性を調べるよう部下に命じた。
58分
カウンは辺首会の刺客に襲われた「頭領」がやはりチョンスだったと知るが、彼が実は世子イ・ソンであることはまだ知らない。一方、世子を愛するファグンは、辺首会の首領である祖父・テモクを5年ぶりに訪ねる。
58分
大妃に誘われたカウンは、亡き父の敵である「仮面の王」を廃位にすべく、女官になる決心をして宮殿に入る。世子イ・ソンは彼女を止めようとするが間に合わず、大妃はカウンを側室にしてやると「王」に約束する。
59分
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