組合（ギルド）編や劇場版で暗躍していた謎の人物フョードル・Dがついに本格登場。彼の謀略を前に窮地に陥る武装探偵社はどう切り抜けるのか、ドキドキが止まらない！
中島敦と芥川龍之介の共闘によりフランシス・Fを倒し、「組合」との巨大異能戦争は終結。つかの間の平和を享受するヨコハマの街だったが、組合の残党や海外犯罪組織の流入、そして盗賊団「死の家の鼠」の頭目フョードル・Dの暗躍により、新たな戦いが始まる。
ヨコハマ租界近くの擂鉢街に“とある人物”が現れたという噂を耳にしたポートマフィアのボス・森鴎外は、十五歳の少年・太宰治に真相究明を命じる。だが、敵対組織のリーダー・中原中也が太宰に襲いかかる。
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「羊」の仲間を人質に取られ、太宰と行動を共にする中也。「アラハバキ」による爆発の生存者に聞き込みを行おうとするが、ポートマフィアと敵対する「GSS」に襲撃される。全ては対立組織の策謀かと思われたが…。
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「どちらが先に犯人を糾弾できるか、勝負しよう」太宰が持ちかけた推理勝負を受け入れる中也。「羊」の仲間から「ポートマフィアの犬に成り下がったのか」と罵られようとも、その期待の眼差しを振り切って突き進む。
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手足を拘束され、頭部を袋で覆われた怪物。それは、組合との抗争の際、ひそかに白鯨の墜落を図った盗賊団「死の家の鼠」の頭目・フョードルだった。五大幹部のひとり・エースは、フョードルに報いを与えようとする。
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組合との戦いを終え、その遺産を狙った海外組織が街に流入しているという噂もあるなか、燃え尽き症候群に陥った武装探偵社は、1階の喫茶「うずまき」で無為に時を過ごしていた。だが、何者かに店が襲われて…。
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武装探偵社の憩いの場である喫茶「うずまき」で、元・組合のルーシーが住み込みで働き始めた。自分への“復讐”のためだと言われ、心当たりのない敦は戸惑うばかり。そんななか、彼女は書類の束を突きつける。
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ヨコハマの貧民街に、元・組合のルイーザの姿があった。知らない人とは目もあわせられない内気な少女は、男に金をせびられ「差し上げれば、願いを聞いて下さいますか？」と答える。その男の正体は…。
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深夜、人気のない路地裏をひとり歩いていた武装探偵社の社長・福沢諭吉が、仮面の男に襲われた。福沢は武術の達人だが、思わぬ“赤い閃光”の餌食となり、一命は取りとめたものの意識を失ってしまう。
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福沢と鴎外に巣食う「共喰い」の異能は、極小型の異能生物が宿主の体を食い破るまでに成長するというものだった。だが、どちらかが死ねばもう一方の異能も停止するという。これこそがフョードルの策略であった。
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福沢は、己の死に瀕しながらも「ポートマフィアと戦ってはならぬ」と命じる。戦いに参加するか否か？自らの推理力を持ってしてもウイルスの異能者を捕まえるのは無理だと判断した乱歩は、社員たちに選択を迫る。
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