ドフラミンゴを倒したルフィたち。別行動をしていたナミやサンジたちと合流するために目指すのは、千年を生きる巨大象の背にあるという幻の島「ゾウ」。そこにはミンク族の国が栄えているはずだったが、四皇の1人・カイドウの部下によって荒らされており...?
ルフィたちを乗せ、再びゾウへと向かうゴーイングルフィセンパイ号。その船内ではバルトロメオが、ルフィたちがいかにして出会い、仲間となったのかを語っていた。ゾロや、ナミ、ウソップ、サンジとの出会い、アーロン一味との戦いなど話は尽きない・・・。
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ついに幻の島、ゾウへ到着したルフィたちはサニー号を発見するが、呼びかけに返事はなく船内には誰の姿も見当たらない。一方、革命軍の船に忍び込んでドレスローザを脱出したバージェスは、ラフィットたちに革命軍の総本部を突き止めたと連絡していた。
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昇り龍・りゅーのすけの背に乗り、1000年もの間生き続けた巨大な象の頂上へと向かうルフィたち。錦えもんの仲間の忍者に会えると期待を膨らませるが、上空から落ちてきた物体にぶつかり、錦えもんとカン十郎がりゅーのすけから落下してしまう！
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戦獣民族ミンク族の襲撃を受けた麦わらの一味。出会ったミンク族一人が、なぜかナミの服を着ていた。さらに、仲間の死体があると聞かされ、一味は情報を探るために手分けすることに。一方仲間たちと離れたルフィは巨大なミンク族二人とすさまじい戦闘になる。
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不気味な地響きに続き、噴火雨が地上へと降り注いだ。押し寄せる水に流されたルフィだが、キャロットに救われる。一方、他の面々も噴火雨に遭遇。錦えもんたちは、ルフィたちの後を追っていたが、乗っていた「ねこざえもん」が溶けてしまうとパニックになる。
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ルフィたちはミンク族の歓迎を受けていた。麦わらの一味が人々の恩人とされているようだ。モモの助の無事がブルックから伝えられるが、全身骨で魅力的なブルックは、ミンク族に猛烈な歓待を受けた。そして、ナミによってゾウで起きた出来事が明かされる。
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この国を襲った恐るべき事件が語られる。モコモ公国はクラウ都を中心に栄え、ミンクたちが平和に暮らしていた。しかしジャックが、森を切り裂き、建物を破壊し、地響きを上げてクラウ都へ進軍してきた。彼の要求はワノ国の武人、雷ぞうを渡すことだった。
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ルフィたちは意識を取り戻したこの国の王、イヌアラシ公爵と対面を果たす。国を救ってくれた礼を言うイヌアラシ公爵。麦わら帽子を見た公爵がシャンクスと知り合いだと聞き、ルフィはもっとその話を聞こうとする。しかし、公爵は前触れもなく突然、眠ってしまう。
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剣を捨て、戦う意志がないことを示したイヌアラシ公爵だが、ジャックは、はなから聞く耳を持たず破壊が好きだと言い放つ。戦いが避けられないと覚悟したイヌアラシ公爵。公爵の命令を皮切りに銃士隊とギフターズの死闘が始まる！
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夜になりイヌアラシ公爵と交代したネコマムシの旦那がジャックに立ち向かい、侠客団もギフターズを相手に善戦する。昼夜を問わない戦いは5日間続き、一時は優勢に立ったミンク族たちだったが、しびれをきらしたジャックが毒ガス兵器を使用し・・・。
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