戦争で勝利を掴むため人の姿を捨てた英雄たちが、獣と呼ばれるようになった時代設定が秀逸。彼らの生を終わらせるために行動する主人公たちの悲しいドラマに毎話号泣必至。
南北に分裂し、内戦が続くパトリア大陸。劣勢に立たされた北部は、人間を異形の兵士・擬神兵へ造りかえ、その力で南北が和平を迎えた。時が経ち現在。「獣」と蔑まれる擬神兵を狩るハンクと、殺された擬神兵の娘・シャールの出会いから、物語は始まる。
北部パトリアユニオンと南部パトリア連合の間で長く続いている内戦を終わらせるため、北軍は禁忌の力を用いる。それは「擬神兵」。神にも例えられるその力により、戦局は一気に覆ることとなる。
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少女・シャールは、リヴレットウッド村の外れで孤児院を営む父・ウィリアムや孤児たちとつつましく暮らしていた。しかし、内戦によって物資の値段は高騰し、シャールたちは自給自足を余儀なくされてしまう。
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父の敵である獣狩りの男・ハンクと共に旅をすることになったシャール。目的地は、巨大な要塞がそびえ立つ街・ローグヒル。化け物が住み着き、今も戦争が終わらないこの街で、軍人のライザがハンクを待っていた。
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ハンクとシャールは蒸気機関車に乗って国境へと向かう。国境の谷に架かる大陸一の鉄橋は北部と南部の境界に位置しており、人々から「平和の架け橋」と呼ばれ、戦後を生きる者たちの生活を支えている。
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世に擬神兵を解き放った男・ケイン・マッドハウスを求め、ハンクたちは蒸気都市・ホワイトチャーチにやってきた。ライザの情報によると、ケインは貧民街の一角で夜ごと住人を殺して回っているという。
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ついに姿を現した宿敵、ケイン・マッドハウス。不意を突かれて身動きの取れないハンクは、シャールを捕らえられてしまった。シャールを奪還すべく、ハンクはケインの招きに応じ、わなを覚悟して夜会に出向く。
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ケイン・マッドハウスの仕掛けたホワイトチャーチ事件の後、ハンクは姿を消した。そして、夜会でケインが発した宣言は、パトリア全土を揺るがす大きな動乱に発展し、再び戦争の足音がパトリアに近づいていた。
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戦争に備え、擬神兵掃討を急ぐ北部パトリアユニオン。港町・ポートガルフでは、擬神兵討伐部隊・クーデグラースの隊長・クロードが補給船を待っていた。同じ頃、シャールは波打ち際ではかなくも美しい歌声を聴く。
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ホワイトチャーチでの暴走以降、獣の力を恐れて苦悩するハンク。倒してきた仲間たちは幻影となって彼を責める。そんな時、かつての部下擬神兵・ガルムが現れた。雪の中、人の姿のままハンクはガルムと対峙する。
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内戦時代は共に背を預けて戦いながら、今は敵対するハンクとロイ。2人が擬神兵・ウェアウルフとガルムとして肉弾戦を繰り広げるなか、擬神兵討伐部隊・クーデグラースの乱入により、ハンクは深い谷底へと転落する。
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